(Alliance News) - SigmaRoc PLC a déclaré mercredi avoir levé des fonds, quelques heures après que CRH PLC a annoncé avoir accepté de vendre ses activités de chaux en Europe à SigmaRoc dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 1 milliard d'euros.

SigmaRoc PLC est un groupe d'achat et de construction basé à Londres qui cible les actifs de matériaux de construction, tandis que CRH est une société de matériaux de construction basée à Dublin.

Pour financer en partie l'opération, SigmaRoc a déclaré avoir levé 200 millions de livres sterling en émettant 418,5 millions d'actions nouvelles au prix de 47,5 pence par action, et en lançant une offre de 2,6 millions d'actions nouvelles par l'intermédiaire de REX, également au prix de 47,5 pence par action.

L'acquisition constitue une prise de contrôle inversée en raison de sa taille.

Les actions de Sigmaroc ont été suspendues ; elles ont été échangées pour la dernière fois à 50,20 pence par action, mais devraient être échangées à nouveau jeudi, lorsque le document d'admission sera publié. Les actions de CRH ont clôturé en hausse de 1,3 % à 4 935,81 pence chacune mercredi à Londres.

SigmaRoc paiera 745 millions d'euros pour les "cibles de la première opération", qui comprennent des actifs en Allemagne, en République tchèque et en Irlande.

Une assemblée générale pour approuver l'acquisition se tiendra le 11 décembre, et la société prévoit une admission des actions le 4 janvier.

Max Vermorken, directeur général de SigmaRoc, a déclaré : "Je suis ravi de constater qu'un grand nombre de nos actionnaires actuels continuent à soutenir SigmaRoc et notre stratégie d'achat et de construction. Nous sommes encouragés par la qualité de nos nouveaux actionnaires, dont nous sommes heureux de constater qu'ils ont confiance en nos projets d'avenir. L'acquisition des activités chaux de CRH plc permet à SigmaRoc d'étendre considérablement sa présence sur le marché européen de la chaux et crée également d'autres opportunités que nous sommes impatients d'explorer".

Par Tom Budszus, rédacteur en chef du créneau Alliance News

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