Les banques américaines tentent de séduire les déposants en offrant des primes à la signature pour l'ouverture de nouveaux comptes ou le dépôt régulier d'argent. Ces promotions interviennent à un moment où les faillites de la Silicon Valley Bank (SVB) et de la Signature Bank, le mois dernier, ont effrayé les clients, les incitant à retirer 119 milliards de dollars des petites institutions.

Capital One Financial Corp offre un bonus de 100 dollars pour l'ouverture d'un nouveau compte d'épargne et le maintien de plus de 10 000 dollars sur ce compte pendant 90 jours. L'offre passe à un bonus de 1 000 dollars pour les dépôts de plus de 100 000 dollars. Discover Financial Services et LendingClub proposent des avantages similaires, qui étaient en vigueur avant le début des opérations bancaires.

Citizens Financial Group offre un bonus de 25 dollars aux clients qui déposent 100 dollars par mois pendant trois mois et qui maintiennent un solde minimum, selon les courriels envoyés aux clients après le 10 mars. Cette offre s'inscrit dans le cadre d'une campagne planifiée visant à promouvoir des habitudes d'épargne saines, et non en réaction à des événements spécifiques, a déclaré Eleni Garbis, porte-parole de Citizens, dans un communiqué.

Capital One et Discover n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Payer davantage pour les dépôts est un moyen efficace pour les banques de fidéliser leurs clients, selon les analystes.

"Avec la hausse des taux, les comptes d'épargne à haut rendement sont redevenus à la mode, certaines banques se livrant une concurrence acharnée pour rester en tête des tableaux de taux sur lesquels les consommateurs s'appuient pour faire des comparaisons", a déclaré Andrew Davidson, directeur de la recherche chez Mintel, une agence d'information sur le marché.

"La concurrence intense a été alimentée par une baisse générale des dépôts, un plus grand nombre d'entreprises s'adressant aux clients au cours des dernières semaines", a-t-il ajouté.

Les banques tentent également de conserver leur clientèle en recourant à d'autres techniques, par exemple en expliquant aux clients les règles relatives à l'assurance-dépôts, en proposant des produits différents ou en mettant l'accent sur les liens avec les communautés locales.

Les petites banques, qui ont été les plus touchées par la récente crise, ont réussi à endiguer l'exode des dépôts pour l'instant, selon l'hebdomadaire de la Réserve fédérale. Mais les experts du secteur continuent de surveiller de près les sorties de fonds.

STABILISATION DES SORTIES DE DÉPÔTS

Les données de la Fed montrent que les petites banques américaines - définies comme tout prêteur ne faisant pas partie des 25 plus grandes banques américaines classées en fonction de leurs actifs - ont vu leurs dépôts se stabiliser au cours de la semaine du 22 mars, avec une baisse de seulement 1,1 milliard de dollars par rapport à la semaine précédente sur une base non corrigée des variations saisonnières.

À titre de comparaison, 185 milliards de dollars de dépôts ont été retirés aux petits prêteurs par des clients paniqués au cours de la semaine qui s'est achevée le 15 mars, après l'effondrement de SVB. Cela dit, les données de la Fed montrent que les dépôts dans les petites banques étaient encore en baisse de 216 milliards de dollars au cours de la semaine qui s'est achevée le 22 mars, par rapport à leur plus haut niveau de décembre.

L'Independent Community Bankers of America, un groupe industriel, a déclaré que certains de ses membres avaient en fait gagné des dépôts au cours des dernières semaines, les consommateurs et les petites entreprises recherchant des banques ayant des liens étroits avec leurs marchés locaux.

"Les banques communautaires n'ont pas signalé de retraits massifs à la suite de la faillite de SVB", a déclaré Anne Balcer, première vice-présidente exécutive, responsable des relations gouvernementales et de la politique publique de l'ICBA. "Les banques communautaires de la rue principale sont là pour leurs clients en période d'incertitude et ont prouvé qu'elles étaient capables de résister aux cycles économiques.

Par ailleurs, les grandes banques américaines ont perdu 96,2 milliards de dollars de dépôts au cours de la semaine qui s'est achevée le 22 mars, selon les données de la Fed. Plusieurs analystes ont attribué cette baisse au fait que les déposants ont déplacé leurs liquidités vers des fonds du marché monétaire à rendement plus élevé.

Les dépôts dans les grandes banques ont chuté de quelque 519 milliards de dollars, alors qu'ils atteignaient 11 200 milliards de dollars en février de l'année dernière.

Les banques jouent le rôle d'intermédiaires dans l'économie en acceptant des dépôts et en accordant des prêts. Jusqu'à présent, la baisse des dépôts ne les a pas empêchées d'accorder des crédits aux ménages et aux entreprises.

"Le resserrement des conditions de financement pour les banques ne s'est pas traduit par une décélération notable de la croissance globale des prêts du secteur bancaire américain par rapport aux niveaux de février", ont déclaré les analystes de Moody's Investors Service dans une note.