T-Mobile US, Inc (NasdaqGS:TMUS) a conclu un accord définitif pour acquérir Ka?ena Corporation de Ryan Reynolds pour 1,4 milliard de dollars le 9 mars 2023. T-Mobile paiera jusqu'à un maximum de 1,35 milliard de dollars sous la forme d'une combinaison de 39 % de liquidités et de 61 % d'actions pour acquérir Ka?ena. Le paiement initial est estimé à environ 1,2 milliard de dollars, avant ajustement du fonds de roulement. Le prix réel à payer par T-Mobile sera basé sur les performances de Ka?ena pendant certaines périodes avant et après la clôture. Il est également soumis à des ajustements du fonds de roulement et à d'autres réserves contractuelles. Après la conclusion de l'opération, les fondateurs de Mint, David Glickman et Rizwan Kassim, resteront chez T-Mobile pour gérer les marques, qui fonctionneront généralement comme une unité commerciale distincte. Le propriétaire Ryan Reynolds continuera à jouer son rôle de créateur pour le compte de Mint. La transaction est soumise à la satisfaction des conditions de clôture, aux approbations réglementaires et devrait être finalisée dans le courant de l'année. Le 25 avril 2024, la Commission fédérale des communications des États-Unis a approuvé la transaction. Au 25 octobre 2023, la transaction devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2024. Au 25 janvier 2024, la transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2024. La transaction devrait être légèrement relutive à la fois pour l'EBITDA ajusté de base et le flux de trésorerie disponible.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP a été le conseiller juridique de T-Mobile. LionTree LLC a été le principal conseiller financier, BofA Securities et TAP Securities LLC étant également les conseillers financiers de Ka?ena Corporation. Robert Katz, Saad Khanani, Rene de Vera, Jennifer Pepin, Makan Delrahim et Farrell Malone, Tara Tavernia, Jim Barker, Jeffrey Tochner, Robert Brown, Nineveh Alkhas et Drew Capurro de Latham & Watkins LLP ont agi en tant que conseillers juridiques principaux et Bernstein Shur a agi en tant que conseiller juridique de Ka?ena Corporation. Nancy Victory et Kristin Jacobson de DLA Piper ont agi en tant que conseillers juridiques de T-Mobile. Alan J. Epstein, Shane Nix et Nicole Ostrowski de Willkie ont représenté Ryan Reynolds en tant que copropriétaire de Mint Mobile.

T-Mobile US, Inc (NasdaqGS:TMUS) a finalisé l'acquisition de Ka?ena Corporation auprès de Ryan Reynolds le 1er mai 2024.