(Alliance News) - Industrie De Nora Spa a annoncé vendredi que thyssenkrupp AG et De Nora, ainsi que thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, premier fournisseur mondial de technologies d'électrolyse utilisées dans les usines d'hydrogène vert, ont fixé une fourchette d'évaluation pour les actions ordinaires de thyssenkrupp nucera d'un minimum de 19,00 euros et d'un maximum de 21,50 euros par action.

L'offre portera sur 30,3 millions d'actions et se composera de 26,3 millions d'actions ordinaires nouvellement émises et d'un peu moins de 4 millions d'actions ordinaires offertes par les actionnaires existants De Nora et thyssenkrupp AG, sous réserve d'une éventuelle surallocation.

La fourchette d'évaluation indicative correspond à une capitalisation post-augmentation de capital comprise entre 2,4 et 2,7 milliards d'euros. Sur la base de la fourchette d'évaluation indicative, le produit brut de l'augmentation de capital de thyssenkrupp nucera est estimé à environ 500-566 millions d'euros et sera utilisé pour soutenir la croissance des activités de thyssenkrupp nucera dans le domaine de la technologie d'électrolyse de l'eau alcaline.

La période d'offre débutera le 26 juin et se terminera le 5 juillet. Le prix final de l'offre et le nombre d'actions à offrir seront déterminés à la fin de la procédure de constitution du livre d'ordres, prévue à titre indicatif pour le 5 juillet. Le début de la négociation des actions de Thyssenkrupp Nucera sur le marché réglementé de la Bourse de Francfort est prévu pour le 7 juillet.

BNP s'est engagée à acheter 85 millions d'euros d'actions, tandis qu'Energy Solutions Co acquerra les 6 % du capital de Thyssenkrupp Nucera qui en résulteront à la fin de la période d'offre.

Industrie De Nora est "fermement engagée à poursuivre le partenariat à long terme avec thyssenkrupp nucera et thyssenkrupp AG", a expliqué la société italienne.

L'action Industrie De Nora est en baisse de 3,1 % à 18,94 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

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