Manara Minerals Investment Company a finalisé l'acquisition d'une participation de 10 % dans l'entreprise Energy Transition Metals de Vale S.A. (BOVESPA:VALE3).
Le 30 avril 2024
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Manara Minerals Investment Company a conclu un accord contraignant pour l'acquisition d'une participation de 10 % dans Energy Transition Metals business de Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) pour un montant de 2,5 milliards de dollars le 27 juillet 2023. Dans le cadre d'une transaction connexe, Vale a également vendu à Engine No. 1 une participation supplémentaire de 3 % dans Energy Transition Metals pour un prix d'achat combiné de 3,4 milliards de dollars. Selon les termes des accords, le montant total de 3,4 milliards de dollars sera versé en espèces à VBM à la clôture de la transaction, sous réserve des ajustements habituels. Après la clôture de la transaction, Manara Minerals Investment Company détiendra 10 % des parts et Engine No. 1 en détiendra 3 %. Dans le cadre de l'acquisition, la société conservera le contrôle de VBM et cet accord sera comptabilisé comme une transaction de capitaux propres, tout résultat étant comptabilisé dans les capitaux propres à la clôture de la transaction.
Les transactions sont soumises aux conditions préalables habituelles, y compris l'approbation des autorités réglementaires compétentes, y compris l'approbation de l'antitrust pertinent, et devraient être clôturées au premier trimestre 2024. En date du 19 avril 2024 La clôture de la transaction devrait avoir lieu en 2024, sous réserve des conditions préalables, y compris l'approbation des autorités habituelles. Cette transaction permettra de réaliser des investissements stratégiques et constituera une étape majeure dans notre parcours visant à accélérer la croissance de notre plateforme commerciale Energy Transition Metals, créant ainsi une valeur significative à long terme pour l'ensemble de nos parties prenantes. BofA Securities, Inc. a agi en tant que conseiller financier de Manara Minerals Investment Company. Marc Kushner, Stewart Worthy, Lawrence Ward et Wells Parker de Dorsey & Whitney LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Manara Minerals Investment Company. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Consultores em Direito Estrangeiro a été le conseiller juridique de Vale S.A.
Manara Minerals Investment Company a finalisé l'acquisition d'une participation de 10 % dans l'activité Energy Transition Metals de Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) le 30 avril 2024. Approbations réglementaires reçues.
Vale S.A. figure parmi les 1ers groupes métallurgiques et miniers mondiaux. Les revenus par famille de produits se répartissent comme suit :
- minéraux et métaux ferreux (80,2%) : minerais de fer (85,1% des revenus ; 254 Mt vendues en 2020), granules de minerais de fer (13,2% ; 31,2 Mt), alliages de fer et manganèse (0,7% ; 1,4 Mt) et autres (1%) ;
- minéraux et métaux non-ferreux (17,9%) : nickel, métaux précieux et cobalt (69,7% des revenus ; 211 Kt de nickel vendues) et cuivre (30,3% ; 247 Kt) ;
- charbon (1,2%) : charbon métallurgique (2,9 Mt vendues) et charbon thermique (3 Mt) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique des revenus est la suivante : Brésil (7,3%), Etats-Unis (2,6%), Amériques (1,5%), Chine (57,8%), Japon (5,5%), Asie (8,2%), Europe (13,3%) et Moyen Orient-Afrique-Océanie (3,8%).
Manara Minerals Investment Company a finalisé l'acquisition d'une participation de 10 % dans l'entreprise Energy Transition Metals de Vale S.A. (BOVESPA: VALE3).
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