Le dollar s'est apprécié avec l'assouplissement du franc suisse et le yen est resté en retrait, proche de son plus bas niveau depuis environ quatre mois.
Wall Street a ouvert ses portes avec les trois principaux indices qui ont prolongé leur série de records, après avoir franchi des étapes similaires au Japon, en Europe et sur le marché de l'or.
Le climat de risque a été alimenté mercredi lorsque la Réserve fédérale a terminé sa réunion ordinaire sans modifier les taux américains, ni ses projections de réduction des taux de 75 points de base cette année.
Cette annonce a été interprétée d'un œil favorable par les investisseurs qui se demandaient dernièrement si la Fed allait revoir à la baisse ses prévisions de réduction des taux cette année en raison de la persistance d'une inflation élevée.
"Habituellement, lorsque vous voyez le dollar remonter, vous voyez les actions chuter, mais les nouvelles de la Banque nationale suisse ont probablement changé la donne", a déclaré Joe Saluzzi, co-gérant de Themis Trading, Chatham NJ.
"Hier, lorsque (le président de la Fed Jerome Powell)
a parlé du bilan
et du fait qu'ils veulent que le bilan se réduise un peu plus lentement - je ne veux pas l'appeler 'QE light', mais le fait qu'ils ne le réduisent pas aussi vite, je pense que c'est une bonne chose pour le marché", a déclaré M. Saluzzi.
La Banque d'Angleterre a conclu jeudi une semaine chargée pour les banques centrales mondiales en laissant ses taux inchangés, mais en déclarant que l'économie britannique "évolue dans la bonne direction" pour qu'elle commence à réduire ses taux d'intérêt.
Cette décision a permis à l'indice britannique FTSE 100, riche en ressources, de poursuivre sa progression (+1,8 %) et a affaibli la livre de 0,66 %, à 1,27 dollar.
L'événement le plus marquant s'est produit en Suisse, où la Banque nationale suisse a réduit son principal taux d'intérêt de 25 points de base pour le ramener à 1,50 %, une surprise qui a entraîné un affaiblissement de la monnaie.
L'euro a augmenté de 1,2 % à 0,978 franc, son plus haut niveau depuis juillet 2023, et le dollar s'est renforcé de 1,26 % à 0,898 franc, atteignant son plus haut niveau en quatre mois.
L'indice européen STOXX 600 a prolongé sa course record à un autre sommet et était en hausse de 0,74%. Les rendements des obligations suisses ont baissé.
"Nous avons suivi avec grand intérêt le discours de Powell et de la BNS aujourd'hui, et cela valide largement le récit selon lequel, bien que nous ayons eu un peu de chaleur dans certaines impressions d'inflation et l'inflation des services, dans l'ensemble, les banques centrales sont dans une situation relativement confortable", a déclaré Samy Chaar, économiste en chef chez Lombard Odier.
"La zone la plus confortable est la Suisse, car l'inflation y est limitée, et n'oublions pas que la BNS a dû revoir ses prévisions d'inflation à la baisse de manière significative.
Après que la Fed a maintenu les taux américains entre 5,25 % et 5,5 %, comme prévu, M. Powell a déclaré que les récents taux d'inflation élevés n'avaient pas changé l'histoire sous-jacente de l'atténuation lente des pressions sur les prix, et il a affirmé qu'une croissance économique solide se poursuivrait.
Les prix du marché reflètent actuellement les attentes selon lesquelles la Fed et la Banque centrale européenne commenceront à réduire leurs taux lors de leurs réunions de juin.
L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 340,15 points, soit 0,86 %, l'indice S&P 500 a gagné 30,25 points, soit 0,58 %, et l'indice Nasdaq Composite a gagné 100,90 points, soit 0,62 %.
Plus tôt, l'indice japonais Nikkei et l'indice pondéré de Taïwan ont chacun grimpé de 2 % pour atteindre des niveaux record.
L'indice MSCI des actions mondiales a augmenté de 6,67 points, soit 0,85%.
Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé au début des échanges, puis ont augmenté, aidés par une baisse des demandes hebdomadaires d'allocations chômage et un rapport solide sur l'indice des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier.
Le rendement des obligations américaines à 10 ans a augmenté de 0,2 point de base pour atteindre 4,273 %. Le rendement des obligations à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 2,2 points de base pour atteindre 4,6256 %.
Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a baissé de 3 points de base, à 2,40 %.
L'indice du dollar a gagné 0,59 % pour s'établir à 103,84, et l'euro a perdu 0,39 % à 1,0875 $.
Le yen japonais s'est affaibli de 0,11 % à 151,44 pour un dollar.
La baisse des rendements a également permis à l'or d'atteindre un nouveau record à 2 222,39 dollars l'once, bien que le lingot ait perdu 0,35 % à 2 178 dollars l'once.
Le pétrole brut américain a perdu 0,73% à 80,7 dollars le baril et le Brent est tombé à 85,38 dollars le baril, en baisse de 0,66% sur la journée.
