(Alliance News) - Les cours des actions en Europe ont terminé le troisième trimestre dans le vert vendredi, grâce à des données d'inflation largement favorables aux Etats-Unis et dans la zone euro, ainsi qu'à des données de croissance économique satisfaisantes au Royaume-Uni.

Le FTSE 100 a toutefois subi des pressions en fin de séance, n'enregistrant qu'un gain marginal et clôturant loin des plus hauts de la séance.

L'indice FTSE 100 a gagné 6,23 points, soit 0,1 %, à 7 608,08 points. Le FTSE 250 a terminé en hausse de 180,74 points, soit 1,0 %, à 18 279,42, et l'AIM All-Share a ajouté 1,20 point, soit 0,2 %, à 726,18.

Sur la semaine, le FTSE 100 a baissé de 1,0 %, le FTSE 250 et l'AIM All-Share ont perdu chacun 1,8 %.

Le Cboe UK 100 a augmenté de 0,3% à 760,70, le Cboe UK 250 a bondi de 1,6% à 16 025,79, et le Cboe Small Companies a ajouté 0,9% à 13 484,64.

En Europe, le CAC 40 a progressé de 0,3 % et le DAX 40 de 0,4 %.

Les actions à New York étaient en hausse. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,3%, le S&P 500 a ajouté 0,6% et le Nasdaq Composite a grimpé de 1,0%.

Pour le seul troisième trimestre, le FTSE 100 a légèrement augmenté de 1,0 %, après avoir subi une baisse de 1,3 % au deuxième trimestre. À l'aube des trois derniers mois de l'année 2023, l'indice des valeurs vedettes est 2,1 % plus élevé qu'à la fin de l'année 2022.

La dernière semaine du trimestre a été délicate pour les actions, pénalisées par l'attente que la Réserve fédérale américaine maintienne les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps, la menace d'une fermeture du gouvernement américain et les difficultés du secteur de l'immobilier en Chine.

La Fed était à nouveau sous les feux de la rampe vendredi, après la publication des chiffres de l'inflation américaine.

L'indicateur d'inflation américain préféré de la Réserve fédérale est repassé sous le seuil de 4 % pour la première fois depuis septembre 2021, selon les chiffres publiés vendredi.

Selon le Bureau of Economic Analysis, les dépenses de consommation personnelle de base ont augmenté de 3,9% en glissement annuel en août, en baisse par rapport à la hausse de 4,3% enregistrée en juillet. La lecture était en ligne avec le consensus cité par FXStreet.

L'indice de base, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, n'inclut pas les denrées alimentaires ou l'énergie. L'indice principal PCE annuel, qui en tient compte, s'est accéléré.

L'indice principal PCE a augmenté de 3,5 % en glissement annuel le mois dernier, accélérant légèrement par rapport à une augmentation de 3,4 % en juillet. C'est le troisième mois consécutif que la croissance en glissement annuel des dépenses de consommation personnelle s'accélère. Le chiffre était en ligne avec les attentes de FXStreet, cependant.

Les analystes d'ING ont commenté : "La mesure de l'inflation privilégiée par la Fed a été inférieure aux attentes et a renforcé les arguments en faveur d'une non-augmentation des taux de la Fed au cours du trimestre actuel. Mais les révisions importantes à la hausse de l'épargne des ménages suggèrent que le consommateur peut rester plus résistant que nous ne le pensions et soutiennent les arguments en faveur d'un resserrement de la politique monétaire de la Fed pendant plus longtemps."

Dans la zone euro, la hausse des prix à la consommation devrait tomber à 4,3 % en septembre, contre 5,2 % en août, selon une estimation rapide d'Eurostat publiée vendredi.

Les prix à la consommation de base - qui excluent l'énergie, l'alimentation, l'alcool et le tabac - devraient augmenter de 4,5 % sur une base annuelle en septembre, ce qui représente un net ralentissement par rapport à la hausse de 5,3 % enregistrée en août.

L'euro s'est établi à 1,0585 USD vendredi soir, en hausse par rapport à 1,0568 USD jeudi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 149,30 yens, en légère baisse par rapport à 149,36 yens.

La livre sterling était cotée à 1,2207 USD, largement stable par rapport à 1,2209 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi.

Selon une deuxième estimation de l'Office des statistiques nationales, le produit intérieur brut du Royaume-Uni a augmenté de 0,2% par rapport au trimestre précédent au deuxième trimestre de 2023. Ce chiffre est resté inchangé par rapport à l'estimation précédente.

Parallèlement, le PIB du premier trimestre de l'année a été révisé à la hausse à 0,3 % en glissement trimestriel, contre une estimation précédente de 0,1 %.

Dans le FTSE 100, le détaillant d'articles de sport JD Sports a augmenté de 5,1 %. JD Sports a bondi après que le fabricant de vêtements de sport Nike, coté à New York, ait annoncé une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

Nike a augmenté de 6,4 % à New York.

La société de distribution d'eau Severn Trent a gagné 4,9 %. Elle a proposé des niveaux d'investissement "record" dans son nouveau plan d'affaires pour la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2030.

La compagnie des eaux a déclaré que le plan comprend 12,9 milliards de livres sterling de dépenses totales sur son réseau, dont 5 milliards de livres sterling d'investissements visant à améliorer la capacité et le service au-delà des niveaux actuels.

Les entreprises Shell et BP ont perdu respectivement 1,8 % et 1,5 %, ce qui a pesé sur l'indice FTSE 100, en raison de la baisse des prix du pétrole.

Le baril de Brent était coté à 92,64 USD en début d'après-midi à Londres, en baisse par rapport aux 94,09 USD enregistrés à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi.

Craig Erlam, analyste chez Oanda, a commenté : "La hausse des prix du pétrole s'est poursuivie cette semaine, bien qu'il y ait quelques signes qu'elle commence à s'essouffler à l'approche du week-end. Les fondamentaux restent très favorables au prix, le marché étant déficitaire grâce aux efforts de l'Opep+ pour restreindre l'offre.

"Mais comme les investisseurs s'interrogent désormais sur la capacité de résistance de l'économie mondiale à l'approche de l'année prochaine, dans un contexte de taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps, ce biais haussier sur les marchés pétroliers pourrait devenir plus équilibré."

De retour à Londres, Future a été la meilleure performance du FTSE 250, avec une hausse de 25 %.

Elle a déclaré que son bénéfice d'exploitation ajusté pour l'exercice clos le 30 septembre devrait être conforme aux attentes du conseil d'administration, à savoir 254,1 millions de livres sterling.

La société possède des noms tels que Marie Claire, Country Life, Money Week et a déclaré que les chiffres d'audience se sont stabilisés au cours du second semestre de son exercice financier, notant une dynamique positive d'un mois sur l'autre au cours du dernier trimestre.

Toutefois, Future a déclaré que les conditions commerciales restaient globalement "mitigées", avec des défis dans les dépenses de consommation et le marché de la publicité numérique.

Carnival a baissé de 4,6 % malgré un "chiffre d'affaires record" au troisième trimestre. Le chiffre d'affaires des trois mois se terminant le 31 août a augmenté de 59 % pour atteindre 6,85 milliards de dollars, contre 4,31 milliards de dollars un an plus tôt.

Carnival a déclaré un bénéfice net de 1,07 milliard de dollars, contre une perte de 770 millions de dollars.

La société de croisières a ajouté : "Les volumes de réservation au cours du troisième trimestre se sont maintenus à des niveaux significativement élevés, établissant un nouveau record pour le total des réservations au cours du trimestre".

La société de gestion de patrimoine Kingswood a chuté de 14 % après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices.

Le chiffre d'affaires de Kingswood pour le semestre clos le 30 juin a baissé de 22 %, passant de 62,7 millions de livres sterling à 80,4 millions de livres sterling, et sa perte avant impôts s'est creusée, passant de 1,7 million de livres sterling à 9,9 millions de livres sterling.

Kingswood a réduit ses prévisions de bénéfice d'exploitation pro forma de 14,7 millions de livres sterling à 13,6 millions de livres sterling, en raison d'une activité de banque d'investissement et de marchés de capitaux moins importante que prévu.

L'or était coté à 1 856,33 USD l'once vendredi en fin d'après-midi, en baisse par rapport aux 1 861,02 USD de jeudi.

Le calendrier économique de lundi comprend une série d'indices des directeurs d'achat, y compris la zone euro à 0900 BST, le Royaume-Uni à 0930 BST et les États-Unis à 1445 BST.

Le calendrier des entreprises locales comprend les résultats annuels du fabricant de revêtements de sol James Halstead.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

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