La fourchette de prix pour l'unité a été fixée entre 1,99 dirhams (0,5420 $) et 2,01 dirhams par action, a indiqué la société dans un communiqué.
Les investisseurs principaux, Al Seer Marine Supplies & Equipment, National Marine Dredging Co, Alpha Oryx Limited et le Fonds de pension d'Abu Dhabi, se sont engagés à hauteur d'environ 180 millions de dollars.
ADNOC devrait lever entre 601 et 607 millions de dollars grâce à cette vente, selon le communiqué.
ADNOC offre environ 1,1 milliard d'actions de son unité de services logistiques maritimes, ce qui équivaut à 15 % de son capital social émis. La période de souscription pour l'offre d'actions se déroulera du 16 au 24 mai.
Reuters avait rapporté en mars qu'ADNOC se préparait à introduire ADNOC L&S en bourse en juin.
Il s'agira de la deuxième introduction en bourse du géant pétrolier d'Abou Dhabi cette année, après avoir levé 2,5 milliards de dollars dans le cadre de ses activités gazières en mars.
Citigroup Global Markets Limited, First Abu Dhabi Bank, HSBC Bank Middle East et J.P. Morgan ont été désignés comme coordinateurs globaux et teneurs de livres conjoints, et Moelis & Co agit en tant que conseiller financier indépendant pour l'introduction en bourse.
ADNOC L&S livre du pétrole brut, des produits raffinés, du vrac sec et du gaz naturel liquéfié depuis Abu Dhabi à ses clients internationaux. Elle a été créée en 2016 à la suite d'une fusion entre Abu Dhabi National Tanker Co, Petroleum Services Co et Abu Dhabi Petroleum Ports Operating Co. (1 $ = 3,6717 dirhams des Émirats arabes unis) (Reportage de Hadeel Al Sayegh ; édition de Uttaresh Venkateshwaran)
