Zurich (awp) - La Banque cantonale de Zurich (ZKB) émet avec Julius Bär (Co-Lead Manager) deux "bail-in-bonds" aux conditions suivantes: 

1ère tranche 6NC5
montant:             100 mio CHF 
coupon:              2,0%
prix d'émission:     100,485%
durée:               6 ans jusqu'au 22.03.2030
1ère date de rachat: 5 ans, au 22.03.2029
libération:          22.03.2024
rendement:           1,897%
écart de swap:       +83 pb 
valeur:              CH1319968553
rating:              Aa2 (Moody's)        
cotation:            SIX, dès le 21.03.2024

2ème tranche 9NC8
montant:             200 mio CHF 
coupon:              2,125%
prix d'émission:     100,018%
durée:               9 ans jusqu'au 22.03.2033
1ère date de rachat: 8 ans, au 22.03.2032
libération:          22.03.2024
rendement:           2,123%
écart de swap:       +98 pb 
valeur:              CH1319968561
rating:              Aa2 (Moody's)        
cotation:            SIX, dès le 21.03.2024

pre/ck