D.L.S.I.

ALDLS
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10.65EUR --.--%

DLSI : Groupe DLSI - Rapport de gestion 2019

23/04/2020 | 16:54

DLSI

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance

au capital de 5.082.980 euros

Siège social : Avenue Eric Bousch - Technopôle Sud - 57600 FORBACH

RCS SARREGUEMINES 389 486 754

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE

DU 19 JUIN 2020

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, des résultats de cette activité, des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

Les membres du Directoire se sont réunis en date du 15 avril 2020 pour l'arrêté des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

1

I. RAPPORT DE GESTION DE LA SOCIETE D.L.S.I. SA......................................

4

A. Situation et activité de la Société au cours de l'exercice écoulé ..............................................

4

1. Activité de la Société...............................................................................................................

4

2. Evolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société, notamment

de sa situation d'endettement au regard du volume et de la complexité des affaires................

4

3.

Activité en matière de recherche et développement............................................................

4

4.

Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.........................................

5

5.

Evolution prévisible de la situation de la Société et perspectives d'avenir ..........................

5

6.

Principaux risques et incertitudes..........................................................................................

5

7.

Utilisation des instruments financiers....................................................................................

5

8.

Liste des succursales...............................................................................................................

6

9.

Information sur les délais de paiement.................................................................................

6

B.

Filiales et participations..............................................................................................................

6

1. Prises de participation dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers ou de

la moitié du capital de cette société..............................................................................................

6

2. Prises de contrôle dans une société ayant son siège social sur le territoire de la

République française......................................................................................................................

6

3.

Cessions de participations......................................................................................................

6

C. Détention du capital social.........................................................................................................

7

1.

Identité des titulaires de participation significatives............................................................

7

2.

Sociétés contrôlées.................................................................................................................

7

3.

Participation des salariés au capital......................................................................................

7

4.

Rachat par la Société de ses propres actions.........................................................................

8

5.

Options de souscription ou d'achat d'actions et attributions gratuites d'actions ...............

8

D. Présentation des comptes et affectation du résultat................................................................

8

1.

Mode de présentation des comptes annuels.........................................................................

8

2.

Exposé des résultats économiques et financiers....................................................................

9

3.

Affectation du résultat...........................................................................................................

9

E. Rappel des dividendes distribués.............................................................................................

10

F.

Dépenses somptuaires et charges non déductibles fiscalement ............................................

10

G.

Situation des mandats des membres du Conseil de surveillance ...........................................

10

  1. Opérations réalisées par les dirigeants ou les hauts responsables et leurs proches sur leurs

titres

..................................................................................................................................................

11

I. Informations concernant les commissaires aux comptes .......................................................

11

1.

Contrôle des commissaires aux comptes.............................................................................

11

2.

Situation des mandats des commissaires aux comptes......................................................

11

2

II. RAPPORT DE GESTION DU GROUPE D.L.S.I. .............................................12

A. Situation et activité du Groupe au cours de l'exercice écoulé................................................

12

1.

Activité du Groupe................................................................................................................

12

2.

Activités des filiales françaises.............................................................................................

13

3.

Filiales étrangères.................................................................................................................

14

  1. Evolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société, notamment

de sa situation d'endettement au regard du volume et de la complexité des affaires .................

17

C.

Evolution prévisible de la situation du Groupe et perspectives d'avenir...............................

18

D.

Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice..........................................

18

E.

Principaux risques et incertitudes............................................................................................

18

F.

Utilisation des instruments financiers.....................................................................................

19

G.

Activité en matière de recherche et développement.............................................................

19

3

  1. RAPPORT DE GESTION DE LA SOCIETE D.L.S.I. SA
    1. Situation et activité de la Société au cours de l'exercice écoulé

1. Activité de la Société1

DLSI est un prestataire de services dont l'activité principale est la mise à disposition de personnel intérimaire ainsi que le recrutement de personne pour nos clients.

2. Evolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société, notamment de sa situation d'endettement au regard du volume et de la complexité des affaires2

Le chiffre d'affaires de l'exercice s'élève à 156.647.954 € contre 159.069.510 € au titre de l'exercice précédent.

Les produits d'exploitation s'élèvent à 160.677.128 € contre 163.462.701 € au titre de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 153.169.087 € contre 156.429.660 € au titre de l'exercice précédent.

Parmi les charges, les frais de personnel y compris les charges sociales s'élèvent à 137.430.697 € contre 139.833.592 € au titre de l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice s'élève à 4.329.225 € contre 5.753.838 € au titre de l'exercice précédent.

Le capital social de la société s'élève à 5.082.980 € et les fonds propres à 43.864.914 €.

Les emprunts et les dettes auprès des établissements de crédit sont notamment constitués d'une mobilisation de créances pour un montant de 14.494.000 € garanties par le poste clients pour un montant de créances de 29.934.000 €.

3. Activité en matière de recherche et développement3

Néant

  1. Article L233‐6 du Code de commerce
  2. Article L225‐100‐1 1° du Code de commerce
  3. Article L232‐1 II du Code de commerce

4

4. Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice4

En France, l'épidémie de coronavirus COVID‐19 donne lieu à de multiples mesures préventives (confinements, quarantaines, suspension des déplacements et événements professionnels…) pour en limiter la propagation. Les mesures actuelles et à venir, compte tenu du caractère évolutif de la situation, sont susceptibles d'avoir des conséquences significativement défavorables sur les revenus, la performance financière ainsi que les actifs et passifs de la société.

  • ce stade, l'impact de cette épidémie sur la situation financière de la société depuis le 16 mars 2020 constate une baisse de 75% de son activité en France et de 85% à l'international. Il est encore difficile d'évaluer l'impact global sur l'année dans la mesure où celui‐ci dépendra de la durée de l'épisode viral et de la vitesse à laquelle l'activité reprendra après cet événement.

5. Evolution prévisible de la situation de la Société et perspectives d'avenir5

Le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'exercice 2020 est estimé à environ 140,6 M €. L'exercice 2020 devrait se solder par un résultat positif à hauteur de 4,1 M €.

Suite à la crise sanitaire du Covid 19, nous ne pouvons mesurer les impacts à venir, les objectifs prévisionnels seront revus.

6. Principaux risques et incertitudes6

Conformément aux dispositions de l'article L. 225‐100‐1 3° du Code de commerce, nous vous présentons ci‐dessous une description des principaux risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée.

La Société exerce son activité dans un environnement à forte évolution, faisant naître des risques externes qui pourraient impacter son activité, ses résultats financiers et/ou ses résultats. Les principaux risques identifiés sont :

  • une dépendance à la stratégie de ses clients, elle‐même fonction d'une conjoncture économique générale, ou de l'évolution de l'environnement concurrentiel ;
  • une part importante de l'activité connaissant des contraintes réglementaires fortes ;
  • des risques liés aux phénomènes naturels, météorologiques exceptionnels ou sanitaires ;
  • l'attractivité de la Société dans un contexte concurrentiel important.

Parmi les principaux risques liés aux activités de la Société, les principaux enjeux identifiés sont :

  • Ceux liés à la compétitivité et la profitabilité,
  • Risques liés à la conjoncture économique
  • Risques liés à la dépendance vis‐à‐vis des clients
    7. Utilisation des instruments financiers

Nous utilisons les instruments financiers standards sans aucune particularité.

  1. Article L232‐1 II du Code de commerce
  2. Article L232‐1 II du Code de commerce
  3. Article L225‐100‐1 3° du Code de commerce

5

8. Liste des succursales

Conformément aux dispositions de l'article L232‐1 II du Code de commerce, nous joignons en ANNEXE Ila liste des succursales de la Société.

9. Information sur les délais de paiement

Conformément aux dispositions des articles L441‐6‐1, D441‐4 et A441‐2 du Code de commerce, nous joignons en ANNEXE IIIla décomposition des délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients faisant apparaître :

  • Les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice et dont le terme est échu,
  • Les factures reçues ou émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice.

Concernant les factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice social et dont le terme est échu, il y a lieu de préciser que le règlement de ces dernières a été garanti par le biais d'une assurance‐crédit.

  1. Filiales et participations

Vous trouverez ci‐dessous un tableau récapitulant les différentes filiales de la Société :

Sociétés

% détention

DLSI Luxembourg SA

100

DLSI GmbH

100

PEMSA SA

88,90

DLSI Spolska z ograniczona

50

Marine Interim SAS

51

Tercio SAS

100

1. Prises de participation dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié du capital de cette société7

Néant

2. Prises de contrôle dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République française8

Néant

3. Cessions de participations

Néant

  1. Article L233‐6 du Code de commerce
  2. Article L233‐6 du Code de commerce

6

  1. Détention du capital social

1. Identité des titulaires de participation significatives

Conformément aux dispositions de l'article L 233‐13 du Code de commerce, nous vous rendons compte de l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix‐huit vingtièmes ou des dix‐neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées générales.

Identité

Nombre

%

Nombre

%

ou

d'actions

droits financiers

de droit de

droits de vote

dénomination sociale

vote

Mme Anna DOUDOT

643.070 (1)

25,30%

1.286.140

30,62%

RAY INTERNATIONAL SA

1.005.680 (1)

39,57%

2.011.360

47,88%

(1) Droit de vote double

2. Sociétés contrôlées

Nous vous rappelons que notre Société contrôle au sens de l'article L 233‐13 du Code de commerce les sociétés suivantes :

Sociétés

% détention

DLSI Luxembourg SA

100

DLSI GmbH

100

PEMSA SA

88,90

Marine Interim SAS

51

Tercio SAS

100

Assisteo Suisse SA

88,90

Pemsa (Zürich) AG

88,90

MBT AG

88,90

Ces sociétés ne détiennent aucune participation dans notre Société.

Conformément à l'article R 233‐19 du Code de commerce, nous vous informons qu'il n'existe aucune participation croisée.

3. Participation des salariés au capital

Conformément aux dispositions de l'article L 225‐102 du Code de commerce, nous vous rendons compte de l'état de la participation des salariés au capital de la Société au dernier jour de l'exercice, soit le 31 décembre 2019 :

7

Le nombre des actions détenues par les salariés s'élève à 2 326 actions, soit 0,0915% du capital social. Elles font l'objet d'une gestion collective dans le cadre d'un plan épargne groupe géré par la Société Générale.

L'assemblée générale de la Société a statué lors de l'assemblée générale annuelle ordinaire du 22 juin 2018 sur un projet d'augmentation de capital réservée aux salariés, lequel a été rejeté.

Il est rappelé que cette consultation périodique obligatoire des actionnaires, qui devait être renouvelée tous les trois ans aussi longtemps que la participation des salariés au capital de la Société restera inférieure à 3%, a été supprimée par la loi de simplification du droit des sociétés du 20 juillet 2019 (article L225‐129‐6 al. 2 du Code de commerce modifié).

Conformément aux dispositions de l'article L 225‐211, al. 2 du Code de commerce, nous vous rendons compte de ce qu'aucune action destinée à être attribuée aux salariés dans le cadre de l'intéressement du personnel aux fruits de l'expansion de l'entreprise n'a été acquise.

4. Rachat par la Société de ses propres actions

Conformément aux dispositions de l'article L225‐209 et L225‐211 al.2 du Code de commerce, nous vous rappelons qu'en application de la quatorzième résolution du procès‐verbal de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 21 juin 2019, le Directoire a été autoriser à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10% du capital social de la Société aux fins de financer la liquidité des titres de la Société pour une durée de 18 mois pour un cours maximum unitaire de 35 euros.

Le Directoire n'a pas fait usage de ce droit.

5. Options de souscription ou d'achat d'actions et attributions gratuites

d'actions9

Néant

  1. Présentation des comptes et affectation du résultat

1. Mode de présentation des comptes annuels

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe.

9Article L225‐185 al.4 et L225‐197‐1 II al. 4 du Code de commerce

8

2. Exposé des résultats économiques et financiers

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 :

  • Lechiffre d'affaires H.T.s'est élevé à 156.647.954 € contre 159.069.510 € au titre de l'exercice précédent ;
  • Le total desproduits d'exploitations'élève à 160.677.128 € contre 163.462.701 € au titre de l'exercice précédent ;
  • Lescharges d'exploitationde l'exercice s'élèvent à 153.169.087 € contre 156.429.660 € au titre de l'exercice précédent ;
  • Lerésultat d'exploitationressort à 7.508.042 € contre 7.033.040 € au titre de l'exercice précédent ;
  • Le montant destraitements et salairess'élève à 108.325.544 € contre 110.414.815 € au titre de l'exercice précédent ;
  • Le montant descharges socialess'élève à 29.105.153 € contre 29.418.775 € au titre de l'exercice précédent ;
  • L'effectif salarié moyens'élève à 3 324 personnes dont 165 permanents contre 3.356 personnes dont 166 permanents au titre de l'exercice précédent.

Il est précisé que la Société n'a supporté aucune dépense de travail intérimaire.

Compte tenu d'un résultat financier de 369.261 €contre (423.800 €) au titre de l'exercice précédent, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 7.877.303 €contre 6.609.240 € au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu des éléments ci‐dessus, du résultat exceptionnel de (171.495) €contre (500.053) € au titre de l'exercice précédent, de l'impôt sur les bénéfices de 2.252.553 €contre 355.349 € au titre de l'exercice précédent, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 4.329.225 €contre un bénéfice de 5.753.838 € au titre de l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2019, letotal du bilan de la Société s'élevait à 90.544.294 € contre 95.500.607 € pour l'exercice précédent.

Est joint en annexe au présent rapport, le tableau des résultats prévu par l'article R 225‐102 du Code de commerce.

3. Affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 4.329.225,12 euros de la manière suivante :

  • Autres réserves ………………………………………………………..……………………………..4.329.225,12 € Dont le solde s'élèverait après affectation à 34.254.519,18 euros.

9

  1. Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice

Dividende par action

31.12.2018

1,00

31.12.2017

0,60

31.12.2016

0,50

  1. Dépenses somptuaires et charges non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé tiennent compte d'une somme de 53.498 euros, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement selon les dispositions de l'article 39‐ 4 du Code général des impôts.

  1. Situation des mandats des membres du Conseil de surveillance

Suite au décès, le 17 octobre 2019, de Monsieur Raymond Doudot, Président du Conseil de Surveillance, le Conseil de Surveillance ne comptait plus que deux membres, soit un nombre inférieur au nombre minimum requis par la loi, qui s'élève à trois.

Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article L225‐78 du Code de commerce, le Conseil de Surveillance ne pouvant, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire, le Directoire a ainsi convoqué immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du Conseil de Surveillance.

Ont ainsi été nommées aux côtés deMonsieur Jean‐Marie NANTERN et M. Laurent LUTZ lors de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 20 décembre 2019, pour une durée de 6 années prenant fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat, conformément aux dispositions de l'article 17.2 des statuts et de l'article R225‐41 du Code de commerce, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025 :

  • Madame Anna MATTA épouse DOUDOT, née le 18/06/1945 à CARBONIA (Italie), demeurant 33 rue Principale Ernestviller 57510 PUTTELANGE AUX LACS
  • Madame Véronique DOUDOT épouse LUTZ, née le 27/03/1970 à SARREGUEMINES, demeurant 23 Rue Hohberg à 57200 SARREGUEMINES

Les mandats de membres du Conseil de Surveillance de Monsieur Jean‐Marie NANTERN et M. Laurent LUTZ ont pour leur part été renouvelés lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur l'exercice clos au 31.12.2015 pour une nouvelle période de six ans, soit jusqu'à l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

10

Enfin, par décisions du Conseil de Surveillance du 20 décembre 2019 :

  • Monsieur Jean‐Marie NANTERNa été nommé en qualité dePrésident du Conseil de Surveillance pour la durée de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021
  • Madame Véronique DOUDOT épouse LUTZa été nommée en qualité de Vice‐Président du Conseil de Surveillance pour la durée de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle ayant statué sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025.
    H. Opérations réalisées par les dirigeants ou les hauts responsables et leurs

proches sur leurs titres10

Néant

  1. Informations concernant les commissaires aux comptes

1. Contrôle des commissaires aux comptes

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition les rapports de votre Commissaire aux comptes.

2. Situation des mandats des commissaires aux comptes

Le Directoire a examiné la situation des mandats des commissaires aux comptes et constate que le mandat de commissaires aux comptes titulaire de la société SAS ACCOUNTAUDIT sise 18 Rue de la Commanderie 54000 NANCY vient à expiration à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Nous vous proposons de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société SAS ACCOUNTAUDIT pour une nouvelle période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025.

Le Directoire constate par ailleurs que le mandat de commissaires aux comptes suppléant de la société HAPP ET HEFF IM SAS sise 18 Rue de la Commanderie 54000 NANCY vient à expiration à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Nous vous proposons de renouveler le mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société HAPP ET HEFF IM SAS pour une nouvelle période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025.

10Article L621‐18‐2 et R621‐43‐1 du Code monétaire et financier : Articles 223‐22A et 223‐26 du Règlement AMF

11

  1. RAPPORT DE GESTION DU GROUPE D.L.S.I.

Au 31 décembre 2019 le périmètre de consolidation du groupe DLSI SA comprenait les sociétés suivantes :

Nous vous demandons conformément aux articles L 225‐100 et L 233‐16 du Code de commerce de bien vouloir approuver les comptes consolidés qui vous sont présentés en annexe, établis suivant les normes comptables internationales IAS (International Accounting Standards) / IFRS (International Financial Reporting Standards) éditées par l'IASB (International Accounting Standards Board) telles qu'adoptées par l'Union Européenne (UE).

  1. Situation et activité du Groupe au cours de l'exercice écoulé

1. Activité du Groupe11

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 232.161 K€ contre 230.161 K€ au titre de l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel avant amortissements s'élève à 12.254 K€ contre 11.913 K€ au titre de l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel s'élève à 9.938 K€ contre 10.808 K€ au titre de l'exercice précédent.

11Article L233‐26 et R225‐102 du Code de commerce

12

2. Activités des filiales françaises

  1. MARINE INTERIM SAS

En Euros

31.12.2019

31.12.2018

PRODUITS D'EXPLOITATION

  • Chiffre d'affaires
  • Reprise sur amortissements, provisions et transfert de charges
  • Autres produits

TOTAL

0

CHARGES D'EXPLOITATION

Autres achats et charges externes

3.100

3.456

Impôts et taxes

134

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements

Dotations aux provisions

Autres charges

1

1

TOTAL

3.101

3.591

RESULTAT D'EXPLOITATION

(3.101)

(3.591)

La société n'emploie aucun salarié à ce jour.

b)

TERCIO SAS

En Euros

31.12.2019

31.12.2018

PRODUITS D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires

6.755.151

6.154.518

‐ Reprise sur amortissements, provisions et

130.397

133.225

transfert de charges

Autres produits

440

10

TOTAL

6.885.988

6.287.753

CHARGES D'EXPLOITATION

  • Achat de marchandises

‐ Autres achats et charges externes

711.401

621.177

Impôts et taxes

182.281

190.326

Salaires et traitements

4.098.202

3.807.311

Charges sociales

1.347.558

1.232.205

Dotations aux amortissements

4.165

2.666

Dotations aux provisions

827

17.584

Autres charges

9.406

6.008

TOTAL

6.353.840

5.877.277

RESULTAT D'EXPLOITATION

532.148

410.476

L'effectif salarié moyens'élève à 126 personnes contre 118 personnes au titre de l'exercice précédent.

13

3. Filiales étrangères

a)

DLSI Luxembourg SA

En Euros

31.12.2019

31.12.2018

PRODUITS D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires

5.229.006

6.313.682

Autres produits d'exploitation

1.287.917

1.779.830

TOTAL

6.516.923

8.093.512

CHARGES D'EXPLOITATION

‐ Autres achats et charges externes

826.685

941.365

Impôts et taxes

21.370

5.625

Salaires et traitements

4.820.204

5.787.725

Charges sociales

641.984

768.534

Corrections de valeur

‐ 4.415

168.420

Autres charges

32.717

194.183

TOTAL

6.338.545

7.865.852

RESULTAT D'EXPLOITATION

178.378

227.660

L'effectif salarié moyens'élève à 127 personnes contre 159 personnes au titre de l'exercice précédent.

b)

DLSI GmbH

En Euros

31.12.2019

31.12.2018

PRODUITS D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires

1.113.854

1.142.669

‐ Reprise sur amortissements, provisions et

17.189

9.066

transfert de charges

Autres produits

TOTAL

1.131.043

1.151.735

CHARGES D'EXPLOITATION

‐ Autres achats et charges externes

22.371

23.308

Impôts et taxes

Salaires et traitements

807.300

805.731

Charges sociales

166.583

164.674

Dotations aux amortissements

Dotations aux provisions

Autres charges

53.741

50.455

TOTAL

1.049.995

1.044.168

RESULTAT D'EXPLOITATION

81.048

107.567

L'effectif salarié moyens'élève à 20 personnes contre 27 personnes au titre de l'exercice précédent.

14

c)

PEMSA SA

En Euros

31.12.2019

31.12.2018

PRODUITS D'EXPLOITATION

‐ Chiffre d'affaires

55.370.478

50.337.408

  • Reprise sur amortissements, provisions et transfert de charges

Autres produits

153.304

155.351

TOTAL

55.523.782

50.492.759

CHARGES D'EXPLOITATION

Autres achats et charges externes

2.541.901

2.520.744

  • Impôts et taxes

Salaires et traitements

47.509.223

43.351.634

Charges sociales

3.991.594

3.679.673

Dotations aux amortissements

118.159

134.206

Dotations aux provisions

Autres charges

TOTAL

53.891.877

49.686.247

RESULTAT D'EXPLOITATION

1.362.903

806.512

L'effectif salarié moyens'élève à 691 personnes contre 295 personnes au titre de l'exercice précédent.

  1. DLSI SPOLKA Z OGRANICZONA

31.12.2019

31.12.2018

PRODUITS D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires

472.874

1.093.448

‐ Reprise sur amortissements, provisions et

transfert de charges

Autres produits

6.127

9.735

TOTAL

479.001

1.103.183

CHARGES D'EXPLOITATION

Autres achats et charges externes

131.333

135.779

Impôts et taxes

Salaires et traitements

369.258

921.739

Charges sociales

Dotations aux amortissements

Dotations aux provisions

Autres charges

10.411

1.161

TOTAL

511.002

1.058.679

RESULTAT D'EXPLOITATION

(32.001)

44.504

L'effectif salarié moyens'élève à 11 personnes contre 22 personnes au titre de l'exercice précédent.

15

e)

ASSISTEO Suisse SA

En Euros

31.12.2019

31.12.2018

PRODUITS D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires

3.440.829

2.915.798

‐ Reprise sur amortissements, provisions et

transfert de charges

Autres produits

TOTAL

3.440.829

2.915.798

CHARGES D'EXPLOITATION

Achat de marchandises

Autres achats et charges externes

195.905

186.252

Impôts et taxes

Salaires et traitements

2.752.864

2.407.815

Charges sociales

381.313

337.823

Dotations aux amortissements

19.074

16.747

Dotations aux provisions

Autres charges

TOTAL

2.948.637

2.948.637

RESULTAT D'EXPLOITATION

91.673

‐32.839

L'effectif salarié moyens'élève à 40 personnes contre 44 personnes au titre de l'exercice précédent.

f)

PEMSA (Zürich) SA

En Euros

31.12.2019

31.12.2018

PRODUITS D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires

1.995.014

2.952.181

‐ Reprise sur amortissements, provisions et

transfert de charges

Autres produits

2.894

11.223

TOTAL

1.997.908

2.963.404

CHARGES D'EXPLOITATION

Achat de marchandises

‐ Autres achats et charges externes

167.164

259.668

Impôts et taxes

Salaires et traitements

1.693.934

2.400.971

Charges sociales

361.939

283.666

Dotations aux amortissements

10.443

1.972

Dotations aux provisions

Autres charges

TOTAL

2.233.480

2.946.282

RESULTAT D'EXPLOITATION

(235.572)

17.122

L'effectif salarié moyens'élève à 22 personnes contre 33 personnes au titre de l'exercice précédent.

16

g)

MBT AG

En Euros

31.12.2019

PRODUITS D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires

3.731.543

‐ Reprise sur amortissements, provisions et

transfert de charges

Autres produits

3.661

TOTAL

3.935.204

CHARGES D'EXPLOITATION

Achat de marchandises

‐ Autres achats et charges externes

419.131

Impôts et taxes

Salaires et traitements

2.853.564

Charges sociales

182.725

Dotations aux amortissements

23.637

Dotations aux provisions

Autres charges

TOTAL

3.479.057

RESULTAT D'EXPLOITATION

256.147

L'effectif salarié moyen s'élève à 40 personnes.

  1. Evolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société, notamment de sa situation d'endettement au regard du volume et de la complexité des affaires12

Les capitaux propres et l'endettement ont évolué comme suit (en K €) :

En milliers d'Euros

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Norme IFRS

Capitaux propres (1)

49.730

47.402

41.514

Dettes financières (2)

19.055

18.088

19.073

Trésorerie (3)

8.767

9.559

6.576

Endettement net (2) - (3) = (4)

10.288

8.530

12.497

Gearing (4) / (1)

0.21

0.18

0.30

12Article L225‐100‐1 II du Code de commerce

17

  1. Evolution prévisible de la situation du Groupe et perspectives d'avenir13

Le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'exercice 2020 est estimé à environ 223,3 M €. L'exercice 2020 devrait se solder par un résultat positif à hauteur de 4,5 M €.

Suite à la crise sanitaire du covid 19, les objectifs prévisionnels seront revus.

  1. Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice14

En France, l'épidémie de coronavirus COVID‐19 donne lieu à de multiples mesures préventives (confinements, quarantaines, suspension des déplacements et événements professionnels…) pour en limiter la propagation. Les mesures actuelles et à venir, compte tenu du caractère évolutif de la situation, sont susceptibles d'avoir des conséquences significativement défavorables sur les revenus, la performance financière ainsi que les actifs et passifs de la Société.

  • la date d'arrêté des états financiers consolidés par le Directoire du 15 avril 2020, dans un contexte d'épidémie de COVID‐19, l'impact de celle‐ci sur la situation financière du Groupe depuis le 16 mars 2020 se traduit par une baisse de 75% de son activité en France et de 85% à l'international. Il est encore difficile d'évaluer l'impact global sur l'année dans la mesure où celui‐ci dépendra de la durée de l'épisode viral et de la vitesse à laquelle l'activité reprendra après cet événement.

Compte tenu de ce contexte incertain, le Groupe prend toutes les mesures nécessaires pour garantir son accès à la liquidité. Le Groupe dispose de plus de 15 M€ de trésorerie ce qui lui permet de couvrir ses besoins prévisionnels de financement. En outre, si besoin, le Groupe a notamment la capacité de demander le préfinancement du CICE pour les années 2016 à 2018 pour un montant d'environ 10 M€.

  1. Principaux risques et incertitudes15

Conformément aux dispositions de l'article L. 225‐100‐1 3° du Code de commerce, nous vous présentons ci‐dessous une description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée.

La société exerce son activité dans un environnement à forte évolution, faisant naître des risques externes qui pourraient impacter son activité, ses résultats financiers et/ou ses résultats. Les principaux risques identifiés sont :

  • une dépendance à la stratégie de ses clients, elle‐même fonction d'une conjoncture économique générale, ou de l'évolution de l'environnement concurrentiel ;
  • d'une part importante de l'activité connaissant des contraintes réglementaires fortes ;
  • des risques liés aux phénomènes naturels, météorologiques exceptionnels ou sanitaires ;
  • de l'attractivité de la Société dans un contexte concurrentiel important.

Parmi les principaux risques liés aux activités de la Société, les principaux enjeux identifiés sont :

  • Ceux liés à la compétitivité et la profitabilité,
  1. Article L233‐26 du Code de commerce
  2. Article L233‐26 du Code de commerce
  3. Article L225‐102 du Code de commerce

18

  • Risques liés à la conjoncture économique
  • Risques liés à la dépendance vis‐à‐vis des clients
    F. Utilisation des instruments financiers16

Néant

  1. Activité en matière de recherche et développement17

Néant

*

* *

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Le Président du Directoire

M. Thierry DOUDOT*

  • Le soussigné reconnait que le procédé technique de signature électronique mis en œuvre (DocuSign) permet constituer et garantir la preuve de (i) l'identification du signataire du document, (ii) de la préservation de l'intégrité de son contenu, (iii) de la préservation de la confidentialité des données et contenus, (iv) et de l'horodatage des envois et réceptions. Le soussigné renonce expressément à contester la recevabilité, la validité et la force probante de la signature électronique du présent document. Il reconnait que l'acte signé ce jour (i) constitue l'original dudit acte (ii) une preuve par écrit, au sens des articles 1364 et suivants du Code civil pouvant valablement lui être opposée (iii) et sera susceptible d'être produit en justice de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante qu'un document revêtu d'une signature manuscrite, conformément aux articles 1356, 1366 à 1368 du Code civil ci‐après reproduits.
  1. Article L225‐100‐1 II du Code de commerce
  2. Article L233‐26 du Code de commerce

19

Article 1364

La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.

Article 1365

L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.

Article 1366

L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Article 1367

La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1368

A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.

20

ANNEXE I

LISTE DES SUCCURSALES

ANNEXE II

TABLEAU DES RESULTATS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

ANNEXE III

DELAIS DE PAIEMENTS

ANNEXE IV

BILAN

ANNEXE V

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE VI

BILAN CONSOLIDE

ANNEXE VII

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

21

ANNEXE I

LISTE DES SUCCURSALES

(Article L232‐1 II du Code de commerce)

  • DLSI ‐ Agence Fos sur Mer34, avenue Jean Jaurès 13270 Fos sur Mer
  • DLSI ‐ Agence Marseille 2114, boulevard de Paris 13003 Marseille
  • DLSI ‐ Agence Marseille 350, cours Lieutaud 13001 Marseille
  • DLSI ‐ Agence Toulon16, rue Antrechaus 83000 Toulon
  • DLSI ‐ Agence Saint Raphaël326, avenue du Général Leclerc 83700 Saint Raphaël
  • DLSI ‐ Service Recrutement
    Espace Vernèdes 7 ‐ route des Vernèdes 83480 Puget sur Argens
  • DLSI ‐ Agence Cannes
    47, boulevard Paul Doumer 06110 Le Cannet
  • DLSI ‐ Agence Cagnes sur Mer57, avenue de la Gare 06800 Cagnes sur Mer
  • DLSI ‐ Agence Nice
    272, avenue de la Californie 06000 Nice
  • DLSI ‐ Agence Lyon89, rue Garibaldi 69006 Lyon
  • DLSI ‐ Agence Lyon 289, rue Garibaldi 69006 Lyon

22

  • DLSI ‐ Agence Lyon 389, rue Garibaldi 69006 Lyon
  • EMO France/Lyon4
    118 grande rue de la guillotière
    69007 Lyon
  • DLSI ‐ Agence Pusignan7, route de Genas 69330 Pusignan
  • DLSI ‐ Agence Annecy
    14 avenue de la Plaine
    74000 Annecy
  • DLSI ‐ Agence Mulhouse39, rue de Bâle
    68100 Mulhouse
  • DLSI ‐ Agence Colmar32 Rue de Turenne 68000 Colmar
  • DLSI ‐ Agence Strasbourg
    46, rue du Faubourg de Saverne 67000 Strasbourg
  • DLSI ‐ Agence Strasbourg 2
    46, rue du Faubourg de Saverne 67000 Strasbourg
  • DLSI ‐ Agence Haguenau19, route de Strasbourg 67500 Haguenau
  • DLSI ‐ Agence Sarreguemines20, avenue de la Gare 57200 Sarreguemines
  • DLSI ‐ Agence Nancy63, avenue Foch 54000 Nancy
  • DLSI ‐ Agence Nancy 2
    150, avenue du Général Leclerc 54000 Nancy

23

  • DLSI ‐ Agence Metz
    28, rue Leclerc de hauteclocque 57000 Metz
  • DLSI ‐ Agence Saint Avold5, rue de la Piscine 57500 Saint Avold
  • DLSI ‐ Agence Forbach6, rue Nationale 57600 Forbach
  • DLSI ‐ Agence Hagondange20b, rue de la Gare
    57300 Hagondange
  • DLSI ‐ Agence Reims49, rue Talleyrand 51100 Reims
  • DLSI ‐ Agence Compiègne11, rue de Beauvais
    60280 Margny lès Compiègne
  • DLSI ‐ Agence Méru
    118, rue des Martyrs de la Résistance 60110 Méru
  • DLSI ‐ Agence Beauvais11, rue Beauregard 60000 Beauvais
  • DLSI ‐ Agence Vernon42, rue Albuféra 27200 Vernon
  • DLSI ‐ Agence Evreux12, rue Jean Jaurès 27000 Evreux
  • DLSI ‐ Agence Chinon71, rue Marcel Vignaud 37420 Avoine
  • DLSI ‐ Agence Rouen
    64, quai Cavelier de la Salle 76100 Rouen

24

  • DLSI ‐ Agence St Valéry34, Place de la Chapelle 76460 St Valéry en Caux
  • DLSI ‐ Agence Le Havre10, rue Pierre Brossolette 76600 Le Havre
  • DLSI ‐ Agence Béthune688, boulevard Poincaré 62400 Béthune
  • DLSI ‐ Agence Hazebrouck2, rue de la Gare
    59190 Hazebrouck
  • DLSI ‐ Agence Valenciennes44, rue Honhon
    59300 Valenciennes
  • DLSI ‐ Agence Orchies3, rue Germain Delettrez 59310 Orchies
  • DLSI ‐ Agence Lille
    52, rue Jacquemars Giélée 59800 Lille
  • DLSI ‐ Agence DunkerqueCréanor - 2 Route de Bergues 59120 COUDEKERQUE BRANCHE
  • DLSI ‐ Agence Dunkerque 229 place du Casino
  • ‐ Villa Plaisance -

    59240 Dunkerque

  • DLSI ‐ Agence Orsay
    8, avenue Saint Laurent 91400 Orsay
  • DLSI ‐ Agence Pontault Combault11, avenue de la Gare
    77340 Pontault Combault
  • DLSI ‐ Agence Arnouville11, rue Jean Jaurès
    95400 Arnouville lès Gonesse

25

  • DLSI ‐ Agence Taverny18, avenue de la Gare 95150 Taverny
  • DLSI ‐ Agence Paris 110, rue du Havre 75010 Paris
  • DLSI ‐ Agence Paris 790, Bld Magenta 75010 Paris
  • DLSI ‐ Agence Paris 510, rue du Havre 75009 Paris

26

ANNEXE I

LISTE DES SUCCURSALES

(Article L232‐1 II du Code de commerce)

ANNEXE II

TABLEAU DES RESULTATS DE LA SOCIETE DLSI SA

AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

(Article R225‐102 du Code de commerce - Annexe 2‐2)

NATURE DES INDICATIONS

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

I. ‐ Situation financière en fin d'exercice

a) Capital social

5.082.980

5.082.980

5.082.980

5.082.980

5.082.980

b) Nombre d'actions émises

2 541 490

2 541 490

2 541 490

2 541 490

2 541 490

c) Nombre d'obligations convertibles en

0

0

0

0

0

actions

II. ‐ Résultat global des opérations

0

0

0

0

0

effectives

a) Chiffre d'affaires hors taxe

130.139.130

139.858.466

149.930.208

159.069.510

156.647.954

b) Bénéfices avant impôt,

6.953.109

6.918.405

7.747.594

6.642.317

7.877.303

amortissements et provisions

c) Impôts sur les bénéfices

157.747

450.670

260.305

355.349

2.252.553

d) Bénéfices après impôts,

6.488.645

5.885.339

7.211.035

5.753.838

4.329.225

amortissements et provisions

e) Montant des bénéfices distribués (1)

1.169.085

1.270.745

1.524.894

1.103.178

2.541.490

III. ‐ Résultat des opérations réduit à

une seule action (2)

27

NATURE DES INDICATIONS

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

a) Bénéfice après impôt, mais avant

2,67

2,54

2,95

2,47

2,21

amortissements et provisions

b) Bénéfice après impôt,

2,55

2,31

2,83

2,26

1,7

amortissements et provisions

c) Dividende versé à chaque action (1)

0.46

0.5

0.6

0.6

1.0

IV. ‐ Personnel

a) Nombre de salariés

2.893

3.261

3.288

3.356

3.324

b) Montant de la masse salariale

89 624 861

96 357 400

104.026.466

110.414.816

108.325.544

c) Montant des sommes versées au titre

23 459 425

25.337.920

27.198.231

29.418.775

29.105.153

des avantages sociaux (sécurité sociale,

œuvres, etc.)

  1. Pour l'exercice dont les comptes seront soumis à l'assemblée générale des actionnaires, indiquer le montant des bénéfices dont la distribution est proposée par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants.
  2. Si le nombre des actions a varié au cours de la période de référence, il y a lieu d'adapter les résultats indiqués et de rappeler les opérations ayant modifié le montant du capital.

28

La Sté DLSI SA a publié ce contenu, le 23 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le23 avril 2020 14:53:04 UTC.

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