PAG, Platinum sont parmi les soumissionnaires pour la participation d'Advent dans la chaîne de tuteurs de Singapour, d'une valeur pouvant atteindre 500 millions de dollars -sources

28/11/2022 | 10:55

Les sociétés de capital-investissement PAG et Platinum Equity font partie des soumissionnaires en lice pour la participation d'Advent International dans la chaîne de cours particuliers The Learning Lab à Singapour, qui pourrait rapporter jusqu'à 500 millions de dollars, ont déclaré à Reuters deux sources ayant connaissance du dossier.

Le processus de vente, qui est dirigé par Rothschild & Co, est entré dans un deuxième tour d'offres, ont déclaré les sources, refusant d'être nommées car les informations sont confidentielles.

Les offres contraignantes sont attendues autour du 10 décembre, a déclaré l'une des sources.

Le fonds d'investissement privé américain Advent a initialement lancé la vente de The Learning Lab l'année dernière, mais le processus s'est arrêté, en partie à cause de la pandémie de COVID-19 qui a rendu la diligence raisonnable difficile tout en affectant les performances de la société, a déclaré la source.

Un "décalage d'évaluation" et l'attente initiale du vendeur en matière de prix ont également contribué au retard, a déclaré la source, ajoutant que l'accord final pourrait rapporter moins de 500 millions de dollars.

Les prétendants actuels comprennent également la société d'investissement SeaTown Holdings, soutenue par Temasek à Singapour, et le groupe chinois TAL Education, a ajouté la source.

Advent et PAG ont refusé de commenter, tandis que Learning Lab, Rothschild, Platinum, SeaTown et TAL n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Le secteur de l'éducation en Asie du Sud-Est suscite l'intérêt des investisseurs, car un nombre croissant de familles aisées dans la région stimule la demande de cours privés, y compris après l'école.

The Learning Lab propose des cours particuliers et d'autres services académiques pour les élèves de maternelle, de primaire, de secondaire et de collège à Singapour, selon son site Web. Il est également présent en Malaisie, en Thaïlande, en Indonésie et au Vietnam.

À Singapour, The Learning Lab a géré huit établissements scolaires depuis sa création il y a près de vingt ans.

Advent a investi dans The Learning Lab dans le cadre d'une opération de rachat en septembre 2014, indique le site Web du fonds, sans divulguer la valeur de la transaction. Le Straits Times de Singapour a rapporté à l'époque qu'Advent avait acheté une "participation importante" dans Learning Lab pour environ 300 millions de dollars singapouriens (218,55 millions de dollars).

En 2018, The Learning Lab s'est associé à Best Learning Education Group, une entreprise de formation en anglais basée en Chine, pour créer une plateforme d'éducation cherchant des opportunités d'investissement et d'expansion en Asie.

(1 $ = 1,3727 dollar de Singapour)

© Zonebourse avec Reuters 2023
Copier lien
Dernières actualités sur "Économie"
10:50
10:47
10:45
10:44
10:34