Une SPAC (special purpose acquisition company), ou société à chèque en blanc, est une société écran cotée en bourse qui lève des fonds pour fusionner avec une société privée.

La cotation, annoncée pour la première fois l'année dernière, permettra à l'unité Capital A International (CAPI) d'accéder aux marchés financiers les plus liquides du monde, ce qui renforcera sa crédibilité et sa présence à l'échelle internationale, a déclaré Tony Fernandes, directeur général du groupe, dans un communiqué.

"Nous sommes optimistes quant au potentiel d'expansion de notre activité de marque bien au-delà de nos origines, en particulier sur les marchés où la propriété intellectuelle et la valeur de la marque sont très appréciées par les consommateurs et les investisseurs", a-t-il déclaré.

La transaction confère à l'ICPA une valeur d'entreprise pro forma estimée à 1,15 milliard de dollars, selon le communiqué.

Grâce à cette opération, Capital A rejoint un nombre croissant d'entreprises d'Asie du Sud-Est cotées en bourse aux États-Unis, comblant ainsi le vide laissé par les entreprises chinoises qui ont suspendu leur introduction en bourse aux États-Unis en raison des tensions politiques avec Washington.

CAPI, qui sera dirigée par Fernandes, espère tirer parti de l'expansion, de la gestion et de la concession de licences de la marque AirAsia par le biais d'une stratégie de marque, d'un marketing créatif et du développement de la propriété intellectuelle.

M. Fernandes a déclaré que la cotation de CAPI visait initialement à aider Capital A à résoudre sa classification à la bourse de Malaisie en tant que société en difficulté financière.

Cependant, il a ajouté que la société a ensuite vu une opportunité de monétiser sa marque au profit de sa compagnie aérienne AirAsia.

"En disposant d'une plateforme distincte pour développer d'autres marques, AirAsia elle-même devient plus grande", a déclaré Fernandes lors d'une interview accordée à Reuters lundi, avant l'annonce de la bourse.

Capital A et AirAsia X Bhd, l'unité de transport long-courrier, ont toutes deux fait l'objet d'une restructuration après avoir été classées comme étant en difficulté financière en raison des restrictions de voyage imposées pendant la pandémie de grippe aviaire COVID-19.

AirAsia X a été retirée de la classification en novembre, après avoir pris des mesures pour améliorer sa situation financière, et Capital A a déclaré qu'elle espérait présenter un plan de régularisation à la bourse d'ici juin.