(Cercle Finance) - Deux acquéreurs potentiels devraient formuler des offres concurrentes sur Altadis dans les jours qui viennent, indique aujourd'hui le Wall Street Journal sur son site Internet, sur la base de propos recueillis auprès de sources proches du dossier.

Le journal new-yorkais rapporte que ces deux offres pourraient valoriser le cigarettier franco-espagnol autour de 13 milliards d'euros, ce qui en ferait l'une des plus importantes transactions de tous les temps au sein du secteur du tabac.

Selon le quotidien, le britannique Imperial Tobacco Group et le fonds de capital-investissement luxembourgeois CVC Capital Partners ont mené des discussions avec le producteur des Gauloises, des Gitane et des Ducados au cours des derniers jours, ce qui pourrait déboucher sur des offres 'formelles' dans le courant de la semaine prochaine.

Interrogés par le journal, des porte-parole d'Imperia et CVC se sont refusés à tout commentaire.

En mai dernier, CVC avait déclaré qu'il pouvait mettre sur la table jusqu'à 50 euros par titre pour Altadis, un montant supérieur aux précédentes propositions formulées par Imperial, rappelle le quotidien. Une telle opération, estimée à 13 milliards d'euros, en ferait l'une des plus grosses opérations de private equity jamais réalisées en Europe, souligne le Wall Street Journal.

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