Les actions mondiales se sont raffermies vendredi avant les chiffres clés de l'emploi non agricole aux États-Unis, soutenues par l'assurance de la Réserve fédérale que la prochaine hausse des taux d'intérêt serait à la baisse.

En Asie, le yen s'est redressé après avoir atteint son plus bas niveau en 34 ans, couronnant une semaine tumultueuse au cours de laquelle les autorités japonaises ont été soupçonnées d'intervenir, laissant le dollar sur le carreau. Les actions asiatiques ont atteint leur plus haut niveau depuis 15 mois vendredi, tirées par les valeurs technologiques et les actions de Hong Kong.

Le pétrole a légèrement augmenté grâce à la perspective d'une poursuite des réductions de la production par l'OPEP+, mais les indices de référence du brut se sont dirigés vers les pertes hebdomadaires les plus importantes en trois mois en raison de l'incertitude de la demande et de l'apaisement des tensions au Moyen-Orient, qui réduisent les risques d'approvisionnement.

L'indice boursier MSCI All Country était en hausse de 0,23 % à 762,23 points, en baisse de 3 % par rapport à son record de mars, les investisseurs ayant réévalué le moment où les banques centrales commenceront à réduire les taux d'intérêt face à une inflation plus forte que prévu.

En Europe, l'indice STOXX des 600 sociétés était en hausse de 0,2 % à 504,19 points.

Le signal de la Réserve fédérale selon lequel le prochain mouvement des taux serait une baisse a été bien accueilli par de nombreux investisseurs, ce qui a contribué à soutenir les marchés qui ont également été aidés par les bénéfices des entreprises qui ont dépassé les attentes aux États-Unis, a déclaré Eren Osman, directeur de la gestion de patrimoine chez Arbuthnot Latham.

"Il est de plus en plus évident que l'activité économique et la croissance des bénéfices resteront stables dans un environnement de taux d'intérêt plus élevés", a déclaré M. Osman.

"Je pense qu'il faudra un peu de temps pour que beaucoup s'y habituent après une longue période de taux d'intérêt très bas", a ajouté M. Osman.

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient plus fermes, les investisseurs attendant les chiffres de l'emploi avant la cloche d'ouverture à Wall Street, où Apple est au centre des préoccupations après que le fabricant de l'iPhone a dévoilé un rachat d'actions record de 110 milliards de dollars après la clôture du marché jeudi.

Selon une enquête Reuters menée auprès d'économistes, le nombre d'emplois non agricoles a probablement augmenté de 243 000 le mois dernier, après avoir progressé de 303 000 en mars, et le taux de chômage est resté stable.

"Les chiffres de l'emploi américain d'aujourd'hui seront un véritable pivot pour le marché des changes. Nous prévoyons un chiffre légèrement inférieur au consensus de 210 000, ce qui pourrait maintenir le dollar à un niveau bas", ont déclaré les analystes de la banque ING dans une note.

JEU DE DEVINETTES SUR LE YEN

Les marchés au Japon et en Chine continentale étaient fermés vendredi. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a bondi à 550,49, son plus haut niveau depuis février 2023.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 1,36%, en voie de réaliser une neuvième journée consécutive de gains et de connaître sa plus longue série de gains depuis janvier 2018.

Pendant une grande partie de la semaine, les projecteurs ont été braqués sur le yen, qui s'échangeait à 153,300 pour un dollar vendredi, après avoir commencé la semaine en touchant un plus bas de 34 ans à 160,245 lundi.

Entre les deux, les traders soupçonnent les autorités d'être intervenues au moins deux jours cette semaine et les données de la BOJ suggèrent que les responsables japonais pourraient avoir dépensé environ 60 milliards de dollars pour défendre le yen assiégé, laissant les bureaux de négociation à travers le monde en état d'alerte élevé pour d'autres mesures prises par Tokyo.

Une série de jours fériés au Japon ainsi que le jour férié de lundi en Grande-Bretagne - le plus grand centre d'échange de devises au monde - pourraient constituer une fenêtre possible pour une nouvelle intervention de Tokyo. Les marchés japonais sont également fermés lundi.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, était à 105,28. L'indice devrait enregistrer une baisse de 0,8 % pour la semaine, sa pire performance hebdomadaire depuis le début du mois de mars.

Dans le secteur des matières premières, le pétrole brut américain a augmenté de 0,38 % pour atteindre 79,27 dollars le baril et le Brent était à 84,04 dollars, en hausse de 0,4 % sur la journée.

L'or au comptant a baissé de 0,2 % pour atteindre 2 299 dollars l'once et s'apprêtait à connaître une deuxième baisse hebdomadaire consécutive.