Ateme entre en pourparlers exclusifs pour acquérir Anevia
Le 31 juillet 2020 à 13:26
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ATEME SA (ENXTPA:ATEME) et les principaux actionnaires d'Anevia Société Anonyme (ENXTPA:ALANV) (la "Société") détenant ensemble 87% du capital et 90% des droits de vote théoriques de la Société (les "Actionnaires Majoritaires"), sont entrés en négociation exclusive pour transférer leur participation dans le capital de la Société au profit d'ATEME. La transaction a reçu le soutien unanime préalable des conseils d'administration des deux parties. Une procédure d'information-consultation auprès des instances représentatives du personnel de la Société et d'ATEME sera lancée.
A l'issue des procédures d'information-consultation susmentionnées, ATEME acquerra toutes les actions de la Société détenues par les Actionnaires Majoritaires (y compris celles qui seront émises lors de l'exercice de titres donnant accès au capital de la Société), en partie par voie d'apports en nature (l'"Apport") et pour le reste, en espèces (l'"Acquisition"). Le transfert des actions de la Société à ATEME serait suivi du dépôt par ATEME d'une offre publique d'achat obligatoire alternative simplifiée comprenant une offre publique d'achat mixte simplifiée (l'"OPM"), et comme offre alternative, une offre publique d'achat simplifiée (l'"OPAS" et, ensemble avec l'OPM, l'"Offre") (l'Apport, l'Acquisition et l'Offre sont ci-après dénommés ensemble la "Transaction") sur toutes les actions et valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société qui ne seraient pas détenues par ATEME à cette date, conformément aux lois et règlements applicables, suivie, le cas échéant, d'un retrait obligatoire (le Squeeze-Out ;). Sous réserve de l'obtention des avis des instances représentatives du personnel concernées de la Société et d'ATEME et des rapports de l'expert indépendant et des commissaires aux apports, les opérations d'Acquisition et d'Apport pourraient être réalisées avant la fin du troisième trimestre 2020 et l'Offre avant la fin du quatrième trimestre 2020.
Ateme est spécialisé dans le développement et la fabrication d'équipements et de logiciels de compression vidéo. Les produits sont destinés à faciliter et à accélérer la diffusion des flux vidéo en direct ou à la demande. Le groupe propose des encodeurs et des décodeurs électroniques supportant les formats Définition Standard (SD) et Haute Définition (HD) et les standards de compression MPEG-2 et MPEG-4/AVC, des transcodeurs distribuant des vidéos pour les usages multi-écrans et des multiplexeurs rassemblant plusieurs chaînes TV dans des systèmes de diffusion satellite ou câble.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,5%), Europe-Moyen Orient-Afrique (27,8%), Etats-Unis et Canada (37,5%), Asie-Pacifique (17%) et Amérique latine (10,2%).