Carl Zeiss Meditec AG (XTRA:AFX) a finalisé l'acquisition de Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V. auprès d'Eurazeo China Acceleration Fund et des fonds Eurazeo Capital IV gérés par Eurazeo SE (ENXTPA:RF).
Le 03 avril 2024
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Carl Zeiss Meditec AG (XTRA:AFX) a signé un accord pour acquérir Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V. auprès d'Eurazeo China Acceleration Fund et des fonds Eurazeo Capital IV gérés par Eurazeo SE (ENXTPA:RF) le 15 décembre 2023. La transaction est évaluée à une valeur d'entreprise d'environ 985 millions d'euros. Le prix d'achat sera payé principalement par les liquidités nettes disponibles de Carl Zeiss Meditec AG. Afin de maintenir la flexibilité opérationnelle, la société prévoit de demander un prêt d'actionnaire à Carl Zeiss AG d'un montant de 400 millions d'euros dans le cadre du financement, avec une durée de trois ans et des conditions conformes aux normes du marché. L'acquisition devrait apporter une contribution positive modeste (d'un pourcentage à un chiffre) au bénéfice par action de Carl Zeiss Meditec AG au cours de la première année complète suivant la conclusion de l'opération. L'acquisition est soumise aux approbations réglementaires et antitrust applicables et devrait être finalisée au cours du premier semestre de l'année civile 2024. RBC Capital Markets a agi en tant que conseiller financier exclusif de Carl Zeiss Meditec AG (XTRA:AFX) dans le cadre de cette transaction. Latham & Watkins LLP et Loyens & Loeff ont agi en tant que conseillers juridiques d'Eurazeo SE.
Carl Zeiss Meditec AG (XTRA:AFX) a finalisé l'acquisition de Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V. auprès des fonds Eurazeo China Acceleration Fund et Eurazeo Capital IV gérés par Eurazeo SE (ENXTPA:RF) le 4 avril 2024. Toutes les autorisations réglementaires ont été reçues.
Carl Zeiss Meditec AG est une société allemande de technologie et d'appareils médicaux. Elle propose des solutions complètes pour diagnostiquer et traiter les maladies ophtalmiques, des solutions de visualisation pour la microchirurgie et d'autres technologies, telles que la radiothérapie peropératoire. La société opère dans deux secteurs : Les dispositifs ophtalmiques et la microchirurgie. Le segment des dispositifs ophtalmiques comprend les activités dans le domaine de l'ophtalmologie, telles que les lentilles intraoculaires, les solutions de visualisation chirurgicale, les lasers médicaux et les systèmes de diagnostic. Le segment de la microchirurgie comprend les activités de neurochirurgie, d'oto-rhino-laryngologie, ainsi que les activités dans le domaine des radiations peropératoires. La société dispose de plusieurs sites de production en Europe, aux États-Unis et en Asie.
Carl Zeiss Meditec AG (XTRA: AFX) a finalisé l'acquisition de Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V. auprès d'Eurazeo China Acceleration Fund et des fonds Eurazeo Capital IV gérés par Eurazeo SE (ENXTPA