Une société affiliée à des fonds d'investissement privés gérés par Blackstone Inc. (NYSE:BX) et Abu Dhabi Investment Authority a acquis Cvent Holding Corp. (NasdaqGM:CVT) pour une valeur d'entreprise d'environ 4,6 milliards de dollars.
Le conseil d'administration de Cvent, agissant sur recommandation du comité spécial, a approuvé la transaction à l'unanimité. Les conseils d'administration de Blackstone et d'Abu Dhabi ont approuvé la transaction. La transaction est soumise à la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris l'adoption de l'accord de fusion par les détenteurs d'une majorité des actions ordinaires en circulation de Cvent, l'expiration ou la résiliation de toute période d'attente applicable en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino, certaines autres approbations et autorisations par les autorités gouvernementales, et la réception de l'approbation par les actionnaires de Cvent. Les actionnaires de Cvent tiendront une assemblée extraordinaire le 1er juin 2023 pour approuver la transaction. La clôture n'interviendra pas avant le 15 juin 2023. La transaction devrait être finalisée au milieu de l'année 2023.
Qatalyst Partners a agi en tant que conseiller financier et fournisseur d'avis d'équité pour Cvent, et David M. Klein, Daniel E. Wolf, Chelsea N. Darnell, Ari Levi, Joshua N. Korff, Tim Cruickshank, Robert Goedert, Christie W.S. Mok, Douglas F. Tedeschi, Rohit A. Nafday, Marin Boney et Mark Gardner de Kirkland & Ellis LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Cvent. J.P. Morgan Securities LLC a agi en tant que conseiller financier et fournisseur d'avis d'équité pour le Comité spécial de Cvent, et Joshua M. Zachariah, Jeffrey Letalien et Deborah S. Birnbach de Goodwin Procter LLP ont agi en tant que conseiller juridique du Comité spécial. Elizabeth A. Cooper, William Allen, Jonathan Ozner, Lia Toback, Jennifer L. Nadborny, Bettina C. Elstroth, Brian Gluck, Adam J. Moss, Sophie A. Staples, Gregory T. Grogan, Caitlin A. Lucey, Lori E. Lesser et Krista B. McManus de Simpson Thacher & Bartlett LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Blackstone, et Evercore, Morgan Stanley & Co. LLC et UBS ont agi en tant que conseillers financiers de Blackstone. Continental Stock Transfer & Trust Company a agi en tant qu'agent de transfert pour Cvent. Cvent paiera une commission de 50 millions de dollars à Qatalyst Partners, dont 5 millions de dollars étaient payables à la remise de son avis, et dont le reste sera payé à la réalisation de la fusion et sous réserve de celle-ci. Cvent paiera une commission de 4 millions de dollars à J.P. Morgan pour la fourniture de son avis au comité spécial.
Une société affiliée à des fonds d'investissement privés gérés par Blackstone Inc. (NYSE:BX) et Abu Dhabi Investment Authority a acquis Cvent Holding Corp. (NasdaqGM:CVT) pour une valeur d'entreprise d'environ 4,6 milliards de dollars le 15 juin 2023. À la suite de cette transaction, les actions ordinaires de Cvent ont cessé d'être négociées et seront retirées de la cote du Nasdaq Stock Market.
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