PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les actionnaires d'Elior, réunis mardi en assemblée générale mixte, ont massivement approuvé le projet d'acquisition de la branche Multiservices de Derichebourg, qui permettra au spécialiste du recyclage de métaux industriels de prendre le contrôle du groupe de restauration collective.

Les résolutions liées à ce projet ont obtenu plus de 99% des voix lors de l'assemblée générale. L'ensemble des neuf résolutions proposées aux actionnaires ont été largement adoptées.

Le conseil d'administration d'Elior va désormais se réunir pour constater formellement la réalisation définitive de l'opération et pour désigner Daniel Derichebourg président-directeur général, a indiqué le PDG sur le départ, Bernard Gault, en conclusion de l'assemblée générale.

Elior et Derichebourg ont conclu début mars un protocole d'accord prévoyant l'acquisition par le premier de la branche Multiservices du second via une augmentation de capital réservée à Derichebourg.

Elior va financer le rachat de Derichebourg Multiservices (DMS) par l'émission d'actions nouvelles au profit de Derichebourg à un prix unitaire de 5,65 euros. A l'issue de l'opération, la participation de Derichebourg au capital d'Elior atteindra 48,4%, à comparer à 24,4% actuellement.

Grâce à cette acquisition, Elior compte devenir un acteur majeur de la restauration collective et des multiservices, réalisant un chiffre d'affaires consolidé pro forma estimé à 5,2 milliards d'euros pour l'exercice achevé fin septembre 2022 et employant 134.000 collaborateurs.

"L'opération permettra d'améliorer le profil financier d'Elior en réduisant mécaniquement son levier d'endettement et de créer de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes, notamment grâce à la mise en oeuvre de synergies estimées au minimum à 30 millions d'euros d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) en année pleine à l'horizon 2026", a rappelé Bernard Gault lors de l'assemblée générale.

-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; pjlepagnot@agefi.fr ed : VLV

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April 18, 2023 05:46 ET (09:46 GMT)