Les actions asiatiques ont eu du mal à s'orienter vendredi, les investisseurs cherchant des indices sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale dans un contexte de perspectives d'inflation obscures aux États-Unis, bien que les perspectives géopolitiques et politiques mitigées aient permis à l'or d'atteindre un nouveau sommet.

Le métal jaune s'est envolé, soutenu par la demande de valeurs refuges dans le contexte des tensions persistantes au Moyen-Orient et après qu'une légère hausse des prix à la production ait entretenu l'espoir d'un assouplissement de la politique monétaire de la Fed cette année.

En revanche, les rendements des bons du Trésor américain sont restés proches de leurs plus hauts niveaux depuis cinq mois, à la suite de données sur les prix à la consommation plus élevées que prévu en milieu de semaine, qui ont contraint à réduire les paris sur une baisse des taux d'intérêt.

Le dollar est resté proche de son plus haut niveau depuis cinq mois, après avoir gagné plus de 1 % cette semaine par rapport à un panier d'autres devises.

Le pétrole brut a continué à s'échanger au nord de la barre des 90 dollars.

Les marchés s'attendent désormais à moins de deux réductions d'un quart de point du taux des fonds fédéraux cette année, en dessous des trois réductions prévues par les responsables de la Fed le mois dernier, suite au choc de l'IPC de mercredi.

La présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, a déclaré que la vigueur de l'économie et le recul inégal de l'inflation plaidaient contre une baisse des taux à court terme.

Toutefois, Tony Sycamore, analyste chez IG, reste optimiste quant aux perspectives des actions.

"Si la croissance économique américaine reste solide, que l'inflation reste contenue et que la liquidation du marché obligataire ne s'accélère pas, la toile de fond des marchés boursiers américains reste favorable, même en l'absence de réductions des taux de la Fed", a-t-il déclaré.

Le Japon a été le seul véritable point positif dans la région Asie-Pacifique vendredi, avec le Nikkei 225 en hausse de 0,23 %.

Les valeurs technologiques ont ouvert la voie, s'inspirant d'une hausse des valeurs américaines dans la nuit. Les gains de l'indice auraient été plus importants sans la chute brutale des actions de Fast Retailing, propriétaire de la chaîne Uniqlo, à la suite de résultats décevants.

Ailleurs, les marchés ont subi des pertes. L'indice KOSPI de la Corée du Sud a chuté de 0,9 % et l'indice Straits Times de Singapour a perdu 0,26 %. Les banques centrales des deux pays ont choisi de maintenir leur politique inchangée vendredi.

Les pertes les plus importantes ont été enregistrées à Hong Kong, où le Hang Seng a perdu 1,65 % en raison de la baisse des actions immobilières. Les valeurs sûres de la Chine continentale ont baissé de 0,2 %.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a glissé de 0,67%, réduisant ses gains pour la semaine à seulement 0,18%.

L'indice paneuropéen STOXX 50 a progressé de 0,7 %.

Les contrats à terme sur les actions américaines sont restés stables, après une hausse de 0,7 % pour le S&P 500 et une augmentation de 1,7 % pour le Nasdaq, axé sur la technologie, jeudi.

La saison des résultats américains débute plus tard dans la journée avec les grandes banques, dont JPMorgan Chase et Wells Fargo. Les grands rapports technologiques de la semaine prochaine.

"En fin de compte, je pense que les investisseurs aspirent à des résultats américains solides", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com.

"Les baisses de taux étant exclues, c'est le seul facteur qui peut justifier fondamentalement l'achat d'actions à ces niveaux."

Les rendements du Trésor américain à long terme s'élevaient à 4,5665% dans les échanges asiatiques, restant proches du sommet de la nuit de 4,5930%, un niveau atteint pour la dernière fois le 14 novembre.

La hausse des rendements a soutenu le dollar, qui a atteint son plus haut niveau en 34 ans, à 153,32 yens, jeudi. Il a changé de mains pour la dernière fois à 153,13 yens, restant faible malgré de nouveaux avertissements d'intervention de la part du ministre des finances japonais.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport au yen, à l'euro et à quatre autres devises, s'est négocié à 105,38, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 14 novembre à 105,53 dans la nuit. Il a augmenté de 1,06% cette semaine.

L'euro a acheté 1,07125 $ après avoir chuté à 1,0699 $, son plus bas niveau depuis près de deux mois, jeudi, lorsque la Banque centrale européenne a indiqué que des réductions de taux pourraient avoir lieu prochainement.

L'or a atteint le niveau record de 2 395,29 dollars, avec des gains de 2,6 % cette semaine.

Les prix du pétrole brut ont augmenté après que l'Iran ait promis de riposter à une attaque aérienne israélienne présumée sur son ambassade en Syrie.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont gagné 56 cents, soit 0,62%, à 90,30 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont gagné 67 cents, soit 0,79%, à 85,69 dollars.