Le producteur européen de produits chimiques OCI a déclaré lundi qu'il avait accepté de vendre la totalité de sa participation dans Iowa Fertilizer Company à Koch AG & Energy Solutions pour un montant de 3,6 milliards de dollars.

L'opération devrait être finalisée en 2024, a indiqué OCI dans un communiqué, ajoutant qu'elle utilisera le produit de la vente pour réduire sa dette de manière significative. La dette nette de la société s'élevait à 2,3 milliards de dollars au 30 septembre.

"Un remboursement du capital aux actionnaires sera envisagé dans le contexte du cadre de rendement du capital d'OCI", a ajouté la société.

OCI a vendu des actifs pour des sommes considérables. Vendredi, elle a annoncé la vente de sa participation de 50 % dans le producteur d'ammoniac et d'urée Fertiglobe à Abu Dhabi National Oil Company pour 3,62 milliards de dollars.

"Avec la vente récente de Fertiglobe, OCI cristallise 7,2 milliards de dollars de recettes brutes en espèces exonérées d'impôts", a déclaré Hassan Badrawi, directeur financier, dans un communiqué.

Morgan Stanley est le conseiller financier d'OCI pour l'opération IFCO, tandis que Cleary Gottlieb Steen & Hamilton en est le conseiller juridique. (Reportage d'Olivier Sorgho, édition de David Goodman)