FERTIGLOBE PLC OCI a déclaré lundi qu'il avait accepté de vendre sa participation dans Iowa Fertilizer Company (IFCO) à Koch Ag & Energy Solutions pour 3,6 milliards de dollars dans le cadre d'un examen stratégique lancé au début de l'année.
Le produit de la transaction, qui devrait être finalisée en 2024, sera utilisé pour réduire considérablement la dette, a déclaré OCI.
La dette nette de la société s'élevait à 2,3 milliards de dollars au 30 septembre.
"Un remboursement du capital aux actionnaires sera envisagé dans le contexte du cadre de rendement du capital de l'OCI", a ajouté l'entreprise.
L'action de la société néerlandaise a été la plus forte progression de l'indice paneuropéen STOXX, toujours en hausse de 21% à 24,56 euros à 1511 GMT.
Vendredi, OCI a annoncé la vente de sa participation de 50 % dans le producteur d'ammoniac et d'urée Fertiglobe à Abu Dhabi National Oil Company pour 3,62 milliards de dollars.
OCI a vendu des actifs dans le but de réduire sa dette, de débloquer plus de liquidités pour ses actionnaires et de se concentrer sur des produits chimiques plus écologiques tels que l'ammoniac à faible teneur en carbone et le méthanol vert.
"Ceci, combiné à la cession de sa participation dans Fertiglobe, implique qu'OCI disposera d'une trésorerie nette significative, avec un potentiel important pour restituer des liquidités aux actionnaires et financer des projets de décarbonisation", ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note.
Les analystes d'ING ont noté qu'après les deux accords de cession "transformateurs", la société conserve néanmoins certains actifs d'azote en Europe et des actifs de méthanol en Europe et aux États-Unis, avec une exposition croissante à la transition énergétique.
Morgan Stanley est le conseiller financier d'OCI pour l'opération IFCO, tandis que Cleary Gottlieb Steen & Hamilton en est le conseiller juridique. (Rapport d'Olivier Sorgho, rapport complémentaire de Diana Mandiá, édition de David Goodman, Kirsten Donovan)
