HMC Capital Limited (ASX:HMC) et HealthCo Healthcare and Wellness REIT (ASX:HCW) ont conclu l'acquisition du portefeuille Healthscope de Medical Properties Trust, Inc. (NYSE:MPW).
Le 11 octobre 2023
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HMC Capital Limited (ASX:HMC) et HealthCo Healthcare and Wellness REIT (ASX:HCW) ont conclu un accord définitif pour acquérir le portefeuille Healthscope de Medical Properties Trust, Inc. (NYSE:MPW) pour 1,2 milliard de dollars australiens le 30 mars 2023. Le portefeuille sera vendu pour un montant d'environ 1,2 milliard de dollars australiens. La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires. La transaction devrait être conclue en deux phases, la première (et la plus importante) étant prévue pour le deuxième trimestre et la transaction complète pour la fin de l'année 2023. Medical Properties Trust, Inc. prévoit d'utiliser le produit de la vente pour rembourser intégralement le prêt à terme australien. Au 24 mai 2023, Medical Properties a achevé la cession de sept hôpitaux australiens du portefeuille Healthscope pour un montant de 730 millions de dollars australiens et prévoit de conclure la cession restante de 470 millions de dollars australiens et le remboursement de la dette au cours du trimestre actuel. Le 2 juin 2023, le fonds Unlisted Healthcare & Life Sciences (UHF) a réglé les 470 millions de dollars australiens restants des hôpitaux Healthscope (tranche 3) en septembre 23 avec des capitaux institutionnels tiers. Le 3 octobre 2023, l'Australian Foreign Investment Review Board a approuvé l'achat par HMC Capital des quatre établissements australiens restants de Medical Properties Trust, Inc. pour un montant d'environ 470 millions de dollars australiens. Le produit en espèces d'environ 470 millions de dollars australiens sera immédiatement affecté à la réduction de la dette. La transaction devrait être finalisée en octobre 2023.
Goldman Sachs & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier et Arnold Bloch Leibler en tant que conseiller juridique de Medical Properties Trust.
HMC Capital Limited (ASX:HMC) et HealthCo Healthcare and Wellness REIT (ASX:HCW) ont conclu l'acquisition du portefeuille Healthscope auprès de Medical Properties Trust, Inc. (NYSE:MPW) le 11 octobre 2023. Medical Properties Trust, Inc. a conclu la vente de ses quatre installations australiennes restantes à HMC Capital à un taux de capitalisation en espèces de 5,7 % pour environ 470 millions de dollars australiens (environ 305 millions de dollars), qui seront utilisés pour réduire le solde de la facilité de crédit renouvelable de MPT et pour augmenter la disponibilité des liquidités. À l'issue de cette opération, Medical Properties Trust, Inc. dispose d'environ 950 millions de dollars de liquidités immédiates, ce qui est suffisant pour faire face à toutes les échéances restantes de la dette en 2023 et 2024.
HealthCo Healthcare and Wellness REIT est une société d'investissement immobilier (REIT) basée en Australie. La société se concentre sur la détention d'actifs immobiliers dans le domaine de la santé et du bien-être. La société investit dans des hôpitaux, des établissements pour personnes âgées, des garderies, des administrations, des sciences de la vie et de la recherche, des soins primaires et des biens immobiliers de bien-être, ainsi que dans d'autres biens immobiliers de soins de santé et de bien-être adjacents. La société maintient une exposition diversifiée à travers les zones géographiques, les locataires et les sous-secteurs cibles de la santé et du bien-être. Elle vise également des caractéristiques de revenus stables, y compris des baux de longue durée, des augmentations de loyers contractuelles (y compris des augmentations fixes et de l'IPC), des loyers durables et des clauses restrictives pour les locataires. Son portefeuille de propriétés est situé en Australie occidentale, au Queensland, à Victoria et en Nouvelle-Galles du Sud. Il comprend notamment Erina, Armadale, Avondale Heights, Beaconsfield, Chadstone, Concord, Croydon, Essendon, Everton Park et Five Dork. Son gestionnaire d'investissement est HMC Investment Management Pty Ltd.
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