(Alliance News) - Helios Towers PLC a déclaré lundi qu'elle était en mesure de "gérer de manière proactive [son] bilan" grâce à une offre de rachat réussie de ses 975 millions de dollars d'obligations de premier rang à échéance 2025.

La société d'infrastructure de télécommunications basée à Londres a déclaré que 325,0 millions de dollars d'obligations de premier rang à 7,0 % échéant en 2025 ont été offerts, sur un total de 975 millions de dollars.

À la date de règlement, mardi, Helios Towers aura un montant principal en circulation de 650 millions de dollars.

Helios Towers a annoncé mi-septembre une offre publique d'achat portant sur 400 millions de dollars d'obligations de premier rang.

Mardi, la société a confirmé qu'elle financerait l'offre publique d'achat au moyen de nouvelles facilités de crédit et de prêt d'un montant maximum de 720 millions de dollars, également levées en septembre. Elle conservera les montants non utilisés de ces facilités pour les besoins généraux de l'entreprise ou pour des refinancements futurs.

Helios Towers a déclaré que la transaction prolongeait la durée moyenne pondérée de sa dette de près de 12 mois, avec un impact neutre sur l'effet de levier brut et net. Le coût de la dette a augmenté, mais seulement "de façon marginale", passant de 6,7 % à 7,1 %, ce qui, selon Helios, reflète l'amélioration de la diversification et de l'échelle de l'entreprise.

"Nous sommes heureux de gérer notre bilan de manière proactive par le biais d'une offre publique d'achat partielle de nos obligations de premier rang 2025", a déclaré le directeur général Tom Greenwood. "Parallèlement à l'allongement de nos échéances, le coût de notre dette est resté largement inchangé, malgré la hausse des taux d'intérêt.

"Cela reflète l'amélioration de notre profil de crédit, obtenue grâce à l'expansion géographique, à l'amélioration des bénéfices en devises fortes, à l'augmentation de l'échelle et à la forte conviction de nos principales banques à l'égard de l'entreprise."

Les actions d'Helios Towers étaient en baisse de 0,2 % à 67,90 pence à Londres tôt ce lundi.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

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