Michelin : émission obligataire pour un milliard d'euros
Le 08 mai 2024 à 08:10
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Michelin annonce avoir procédé à une émission obligataire libellée en euro pour un montant total d'un milliard d'euros en deux tranches de sept et 12 ans, à des coupons de respectivement 3,125% et 3,375%.
Le produit net de cette émission sera affecté aux besoins généraux du groupe. Les obligations ont été placées auprès d'investisseurs qualifiés et leur admission à la cotation sera demandée auprès d'Euronext Paris.
Les obligations devraient être notées A- par Standard & Poor's et par Fitch Ratings. Cette émission a été réalisée dans le cadre du programme EMTN mis en place en décembre 2023 par le pneumaticien auprès de l'AMF.
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Compagnie Générale des Etablissements Michelin figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de pneumatiques. Les produits du groupe sont principalement commercialisés sous les marques Michelin, BFGoodrich, Kleber, Uniroyal et Taurus. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente et distribution de pneumatiques (75,2%) : destinés aux véhicules légers (67,3% du CA) et aux poids lourds (32,7%). Le groupe propose également des services et des solutions pour améliorer l'efficacité des transports ;
- autres (24,8%) : vente de pneumatiques de spécialités destinés aux engins agricoles et de génie civil, aux deux-roues et aux avions. En outre, Michelin propose des offres pour accompagner les voyages et les déplacements (cartes routières et guides gastronomiques et touristiques, ViaMichelin, Tablet, Robert Parker), et développe des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux domaines.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,8%), Europe (26,1%), Amérique du Nord (39,2%) et autres (25,9%).
MICHELIN (CGDE) 
