NEXTDC LIMITED L'opération est réalisée par le biais d'une offre de droits accélérée et non renonçable, entièrement souscrite, à raison d'une action pour six actions au prorata, selon un document réglementaire.
Les nouvelles actions seront vendues au prix de 15,40 dollars australiens par action, ce qui représente une décote de 6,8 % par rapport au prix théorique de NEXTDC (16,52 dollars australiens).
Les levées de fonds de plus d'un milliard de dollars australiens ont été rares en Australie et dans la plupart des pays d'Asie, car les marchés financiers restent volatils en raison de l'incertitude des taux d'intérêt mondiaux et des tensions géopolitiques persistantes.
NEXTDC a déclaré que le produit de la vente serait utilisé pour accélérer le développement de nouveaux centres de données à Sydney et pour augmenter la capacité de ses activités existantes à Melbourne.
La société a réaffirmé ses prévisions selon lesquelles le chiffre d'affaires net devrait atteindre 296 millions à 304 millions de dollars australiens pour l'exercice se terminant le 30 juin, tandis que le bénéfice sous-jacent devrait se situer entre 190 millions et 200 millions de dollars australiens.
"Nous pensons que la levée de fonds devrait être bien accueillie, et l'événement ne modifie pas matériellement notre opinion sur la société ou son évaluation, étant donné que nous avions déjà intégré quelque chose de similaire dans nos prévisions", a déclaré Paul Mason, analyste chez E&P Capital.
Les actions de NEXTDC ont été suspendues jeudi et ont clôturé la séance précédente à 16,71 dollars australiens. L'action est en hausse de près de 22 % jusqu'à présent en 2024, car les investisseurs préfèrent les actions liées aux données et à la technologie en Australie.
Morgan Stanley et Royal Bank of Canada ont entièrement souscrit à la levée de fonds. (1 $ = 1,5359 dollar australien) (Reportage de Scott Murdoch à Sydney ; reportage complémentaire de Shivangi Lahiri à Bengaluru ; rédaction de Shilpi Majumdar et Chris Reese)
