Milan (awp/afp) - Le fabricant italien Prysmian, numéro un mondial sur le marché des câbles, a annoncé lundi racheter le groupe américain Encore Wire pour environ 3,9 milliards d'euros, dans le cadre d'un accord de fusion-acquisition.

L'acquisition de Encore Wire, un fabricant de câbles électriques en cuivre et aluminium, "représente un moment historique pour Prysmian" et lui permettra de "renforcer sa présence en Amérique du Nord", a commenté Massimo Battaini, PDG désigné de Prysmian, cité dans un communiqué.

Pour Prysmian, il s'agit de sa plus grande acquisition depuis le rachat de la société américaine General Cable en 2018 pour un montant de trois milliards de dollars.

Le fabricant italien, qui compte ainsi élargir sa gamme de produits, rachètera Encore Wire pour 290 dollars par action, soit une prime de 11,1% par rapport à la clôture de l'action vendredi.

Prysmian compte financer la transaction par une combinaison de 1,1 milliard d'euros en espèces et de nouvelles facilités de crédit de 3,4 milliards d'euros.

Sur la base des résultats de 2023, le groupe combiné aurait réalisé un chiffre d'affaires de plus de 17,7 milliards d'euros et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté d'environ 2,1 milliards d'euros.

Prysmian s'attend à générer des synergies avant impôts d'environ 140 millions d'euros dans les quatre ans suivant la clôture de l'opération.

La transaction a été bien accueillie à la Bourse de Milan, où le titre s'envolait de 6,35% à 51,60 euros vers 11h45 (9h45 GMT).

"La transaction est positive d'un point de vue industriel, car elle renforce l'exposition de Prysmian au marché nord-américain", ont jugé les analystes d'Equita.

afp/ck