RedHill Biopharma : annonce son projet simultané d'offre publique et de placement direct inscrit de ses American Depositary Shares et de ses bons de souscription

TEL-AVIV, Israël, le 21 décembre 2016 (GLOBE NEWSWIRE) - RedHill Biopharma Ltd. (NASDAQ : RDHL) (TASE : RDHL) (« RedHill » ou la « Société »), une société biopharmaceutique principalement axée sur le développement et la mise sur le marché de petites molécules exclusives, administrées par voie orale et à un stade clinique avancé, qui sont destinées aux maladies inflammatoires et gastro-intestinales, dont notamment les cancers gastro-intestinaux, a annoncé son intention de proposer ses American Depositary Shares (« ADS »), chacun représentant dix de ses actions ordinaires, et des bons de souscription donnant le droit d'acheter des ADS, simultanément dans le cadre d'une offre publique par prise ferme et d'un placement direct inscrit. RedHill prévoit également d'accorder aux preneurs fermes une option de 30 jours leur permettant d'acheter 15 % de titres supplémentaires proposés au public dans le cadre de l'offre publique par prise ferme. Ces deux offres sont soumises aux conditions du marché et il ne peut être donné aucune garantie quant à la réalisation effective ou la date de réalisation de ces offres, ou quant à leur taille réelle ou aux termes de ces offres.

La Société entend utiliser le produit de ces deux offres pour financer des programmes de développement clinique, pour procéder à d'éventuelles acquisitions, pour soutenir des opérations commerciales ainsi qu'à des fins plus générales liées à l'activité d'entreprise.

Roth Capital Partners agit en qualité de chef de file exclusif et Echelon Wealth Partners en qualité de gestionnaire au Canada de l'offre publique par prise ferme concernant les ventes au Canada. Roth Capital Partners agit en qualité d'agent de placement dans le cadre de l'offre directe inscrite.

Les ADS et les bons de souscription seront émis en vertu d'une déclaration d'inscription préalable précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») qui l'a déclarée en vigueur. Un supplément de prospectus préliminaire se rapportant à l'offre sera déposé auprès de la SEC. Il sera disponible sur le site Internet de la SEC à l'adresse www.sec.gov.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation en vue d'une offre d'achat, et il ne peut pas y avoir de vente de ces titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale préalablement à leur enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'une de ces juridictions.

La présente offre sera exclusivement faite au moyen d'un prospectus. Des exemplaires du supplément de prospectus préliminaire et du prospectus qui l'accompagne se rapportant à l'offre peuvent être obtenus, dès qu'ils seront disponibles, en contactant Roth Capital Partners, Atn. : Equity Capital Markets, 888 San Clemente Drive, Newport Beach, CA 92660, par téléphone en composant le 800-678-9147 ou en adressant un courrier électronique à RothECM@roth.com. 

À propos de RedHill Biopharma Ltd. :
RedHill Biopharma Ltd. (NASDAQ/TASE : RDHL) est une société biopharmaceutique dont le siège social est sis en Israël ; elle s'attache principalement à développer et à commercialiser des petites molécules exclusives, administrées par voie orale à un stade clinique avancé qui sont destinées au traitement de maladies inflammatoires et gastro-intestinales, dont les cancers gastro-intestinaux. Le pipeline actuel de produits exclusifs de RedHill comprend : (i) RHB-105 - une combinaison thérapeutique par voie orale pour le traitement de l'infection à Helicobacter pylori, avec des résultats positifs dans le cadre d'une première étude de phase III ; (ii) RHB-104 - une combinaison thérapeutique par voie orale pour le traitement de la maladie de Crohn, avec une première étude de phase III en cours et une étude de validation de principe de phase IIa finalisée pour la sclérose en plaque ; (iii) BEKINDA(TM) (RHB-102) - une formulation orale sous forme de pilule d'ondansétron à prendre une fois par jour, avec une étude de phase III en cours pour la gastro-entérite aiguë et la gastrite et une étude de phase II en cours pour le syndrome du côlon irritable à prédominance de diarrhée ; (iv) RHB-106 - une préparation encapsulée pour l'intestin concédée sous licence à Salix Pharmaceuticals, Ltd. ; (v) YELIVA^® (ABC294640) - un inhibiteur sélectif SK2 de première catégorie, administré par voie orale au stade de la phase II, qui cible de multiples indications en oncologie, maladies inflammatoires et gastro-intestinales ; (vi) MESUPRON - un inhibiteur uPA au stade de la phase II, administré par voie orale sous forme de gélule, très performant qui cible les cancers gastro-intestinaux et autres tumeurs solides et (vii) RIZAPORT^® (RHB-103) - une formulation orale à film mince de rizatriptan pour migraines aiguës, dont le dossier d'AMM aux États-Unis est en cours de discussions avec la FDA et pour lequel une autorisation de mise sur le marché en Allemagne a été reçue en octobre 2015.

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. De tels énoncés peuvent être précédés par les mots « avoir l'intention de », « peut », « devra », « planifier », « anticiper », « prévoir », « projeter », « estimer », « viser à », « croire », « espérer », « potentiel » ou des termes similaires. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et font l'objet de divers risques et incertitudes connus et inconnus, dont nombre échappent au contrôle de la Société et ne peuvent pas être prédits ou quantifiés ; par conséquent, les résultats réels peuvent différer substantiellement de ceux exprimés ou sous-entendus par de tels énoncés prospectifs. Parmi ces risques et incertitudes, on compte, sans s'y limiter, les risques et les incertitudes associés (i) au lancement, au calendrier, aux progrès et résultats de la Société en matière de recherche, de fabrication, d'études précliniques, d'essais cliniques et aux autres efforts de développement de candidats thérapeutiques ; (ii) à la capacité de la Société à promouvoir ses candidats thérapeutiques dans les essais cliniques ou à réussir ses études précliniques ou ses essais cliniques ; (iii) à l'étendue et au nombre d'études supplémentaires que la Société peut être tenue de mener et à la réception par la Société des homologations réglementaires pour ses candidats thérapeutiques, ainsi que le calendrier d'autres dépôts, homologations et rétroactions réglementaires ; (iv) à la fabrication, au développement clinique, à la mise sur le marché et l'acceptation par le marché des candidats thérapeutiques de la Société ; (v) à la capacité de la Société d'établir et d'entretenir des collaborations d'entreprise ; (vi) à la capacité de la Société d'acquérir des produits ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis qui rencontrent un succès commercial et de bâtir ses propres capacités en matière de commercialisation et de mise sur le marché ; (vii) à l'interprétation des propriétés et des caractéristiques des candidats thérapeutiques de la Société et des résultats obtenus par ses candidats thérapeutiques dans les recherches, les études précliniques ou les essais cliniques ; (viii) à la mise en oeuvre du modèle d'entreprise de la Société, de ses plans stratégiques pour ses activités et ses candidats thérapeutiques ; (ix) à l'étendue de la protection que la Société est en mesure d'établir et de maintenir pour les droits de propriété intellectuelle couvrant ses candidats thérapeutiques et sa capacité à exercer ses activités sans violer les droits de propriété intellectuelle d'autrui ; (x) au manquement à leurs obligations envers la Société des parties auxquelles la Société concède sous licence sa propriété intellectuelle ; (xi) aux estimations de dépenses de la Société, de ses futurs besoins en fonds propres et les besoins de financement supplémentaire de la Société ; (xii) aux entreprises et les technologies concurrentes au sein du secteur auquel appartient la Société et (xiii) à l'impact de la situation politique et sécuritaire en Israël sur l'activité de la Société. Des informations plus détaillées sur la Société et les facteurs de risque susceptibles d'avoir un effet sur la réalisation des déclarations prospectives figurent dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), notamment le rapport annuel de la Société au format 20-F déposé auprès de la SEC le 25 février 2016. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date du présent communiqué. La Société décline toute responsabilité de mise à jour de tout énoncé prospectif, donné par oral ou par écrit, à moins d'y être tenue par une obligation légale.

Personne à contacter dans la Société :
Adi Frish
Vice-Président senior, Développement commercial et licences
RedHill Biopharma
+972-54-6543-112
adi@redhillbio.com

Relations investisseurs (États-Unis) :
Marcy Nanus
Vice-Président senior
The Trout Group
+1-646-378-2927
Mnanus@troutgroup.com