Deuxième plus fort repli du marché SRD, Solocal (-28,88% à 0,06 euro) s'effondre en Bourse ce mercredi après deux séances dans le vert. L'ancien éditeur des célèbres Pages jaunes, reconverti dans le marketing digital à destination des petites et moyennes entreprises, a indiqué avoir reçu deux offres dans le cadre de sa restructuration financière. La première émane des créanciers obligataires et prévoit un apport de liquidités exclusivement en dette. La seconde provient de la société Ycor et combine apports exclusivement en capital et synergies industrielles.
Solocal soutient celle d'Ycor, "seule proposition, à ce stade, de nature à assurer sa pérennité et pouvant être mise en œuvre avec le soutien des prêteurs senior".
Dilution massive en vue
"L'offre d'Ycor, en plus de proposer une réduction substantielle de la dette dont le poids était devenu écrasant et de sécuriser la liquidité du groupe, devrait permettre à Solocal de bénéficier des solutions et des expertises développées par cet acteur depuis plusieurs années et de dégager des synergies dans un horizon de temps court ", appuie Cédric Dugardin, directeur général de Solocal.
Si l'offre est acceptée, Ycor deviendrait ainsi l'actionnaire majoritaire du groupe à hauteur de 76% du capital et les actionnaires actuels de Solocal Group seraient massivement dilués puisque leurs actions existantes représenteraient moins de 1% du capital.
Premier acteur français du marketing digital, Solocal Group est le premier partenaire de toutes les entreprises locales, que ce soit des ETI, TPE, PME, mais aussi des grandes enseignes à réseaux ou des collectivités. Sa mission : dynamiser la vie locale. Chaque jour, Solocal Group conseille 270 000 entreprises clientes présentes partout en France et les accompagne pour booster leur activité. Solocal Group travaille à révéler le potentiel de toutes les entreprises en les connectant à leurs clients grâce à des services digitaux innovants (Présence relationnelle avec une gamme d'offres Connect, Site Internet et sites de e-commerces, Publicité digitale) et qu'elles peuvent piloter en toute autonomie via l'app Solocal Manager. Solocal Group se tient également aux côtés des internautes et mobinautes pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec PagesJaunes et Ooreka. Le groupe met ainsi à la disposition des professionnels et du grand public des services à très fortes audiences sur ses propres médias (21 millions de VU/mois), de la data géolocalisée, des plateformes technologiques évolutives, une couverture commerciale unique en France, des partenariats privilégiés avec les acteurs du numérique comme les Gafam.
Engagé dans une stratégie sociétale et environnementale depuis 2013, Solocal Group adhère aux objectifs de développement durable des Nations Unies et est certifié Ecovadis et Gaïa Ethifinance avec une note de 80/100.
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