Par ailleurs, le Mexique, l'autre grand marché des États-Unis, se prépare à limiter les importations de maïs génétiquement modifié, qui représente plus de 90 % de chaque récolte américaine.
L'érosion des parts de marché à l'exportation est synonyme de difficultés pour l'industrie américaine du maïs, qui pèse 90 milliards de dollars, car la demande intérieure pour l'alimentation du bétail et la production d'éthanol s'est également ralentie. Selon les analystes, les plantations de la culture la plus répandue aux États-Unis sont susceptibles de diminuer et les revenus agricoles pourraient en souffrir dans les années à venir.
"Lorsque nous examinons la demande de maïs américain à long terme, nous nous demandons d'où viendra la nouvelle demande", a déclaré Stephen Nicholson, stratège mondial du secteur des céréales et des oléagineux chez Rabobank, un prêteur agricole.
"Le Brésil est susceptible de prendre une plus grande part du marché mondial, l'éthanol a probablement atteint son apogée et les protéines animales ne vont probablement pas croître assez rapidement", a-t-il déclaré.
Richard Guebert, agriculteur de l'Illinois, est inquiet.
"Nous avons besoin d'un bon marché d'exportation pour notre maïs. La technologie des semences au Brésil s'améliore de plus en plus chaque année. Elle n'est pas prête de disparaître", a-t-il déclaré.
La diminution des exportations de maïs fait écho aux difficultés rencontrées par le soja américain il y a dix ans, lorsque le Brésil a augmenté sa production pour répondre à l'explosion de la demande chinoise et a fini par s'emparer de la première place des fournisseurs en 2013. Aujourd'hui, le pays domine généralement le marché mondial des exportations de soja pendant huit mois de l'année ou plus, ce qui a pour effet de réduire les exportations américaines. Le Brésil est également le premier exportateur mondial de volaille, de café et de sucre.
Les exportations de maïs brésilien devraient inonder le marché mondial à partir de juillet et jusqu'à la récolte d'automne des États-Unis. Le pays récolte chaque année deux types de maïs sur ses terres tropicales, contrairement aux États-Unis.
Malgré une demande limitée, les agriculteurs américains ont augmenté leurs semis de maïs cette année pour atteindre le niveau le plus élevé de la décennie, encouragés par la baisse des coûts des semences et des engrais et par de bonnes conditions météorologiques pour les semis, a déclaré le gouvernement la semaine dernière. Avec une récolte brésilienne record qui inonde le marché, les producteurs de maïs américains pourraient voir les prix chuter.
Néanmoins, Rabobank prévoit que les plantations de maïs se réduiront à 88 millions d'acres (356 123 kilomètres carrés) au cours des trois prochaines années, contre plus de 94 millions à l'heure actuelle, a indiqué M. Nicholson.
La Chine a élargi sa liste d'installations d'exportation de maïs brésilien approuvées à la fin de l'année dernière, ce qui a permis de relancer les expéditions en provenance du Brésil. Auparavant, la majeure partie des importations de maïs de la Chine provenait des États-Unis et de l'Ukraine.
"Le Brésil a la capacité d'augmenter ses surfaces de plantation pour répondre à la demande chinoise, ce qui n'est pas le cas des États-Unis", a déclaré Matthew Roberts, analyste céréalier principal au sein de la société de conseil Terrain.
LE BRÉSIL GAGNE LA PARTIE
Jusqu'à la mi-juin, les ventes de maïs américain à l'exportation vers la Chine pour expédition avant la prochaine récolte étaient en baisse de 48 % par rapport à l'année précédente, selon les données du ministère américain de l'agriculture (USDA).
Les importations globales de maïs de la Chine sont en baisse d'environ 10 % cette année, selon les données des douanes, car les acheteurs chinois attendent une offre abondante de maïs brésilien bon marché dans les mois à venir.
"Le Brésil est en train de gagner la partie. Nous ne sommes tout simplement pas compétitifs en termes de prix", a déclaré un négociant américain à l'exportation, citant des offres de maïs brésilien inférieures de 30 dollars par tonne métrique aux prix pratiqués dans les ports américains de la côte du golfe du Mexique.
Les ventes totales de maïs américain à l'exportation en avril et en mai ont été les plus faibles depuis au moins 22 ans, selon les données hebdomadaires de l'USDA sur les ventes à l'exportation. Au cours de cette période, trois semaines ont été marquées par l'annulation d'un plus grand nombre d'achats que de réservations, et les deux pires semaines d'exportation de maïs américain jamais enregistrées.
Le Mexique a été un point positif pour les exportations de maïs américain cette saison, avec des ventes de la récolte 2022 jusqu'à la mi-juin en baisse de seulement 11 % par rapport à l'année dernière, alors que les ventes vers toutes les destinations ont chuté de 36 % en glissement annuel, selon les données de l'USDA.
Toutefois, le différend actuel sur le décret mexicain interdisant certaines importations de maïs biotechnologique risque de perturber à l'avenir les expéditions américaines, selon les analystes. Le pays augmente sa production de maïs d'environ 2 millions de tonnes métriques, selon le ministère de l'agriculture.
Les exportations américaines de maïs pour la campagne 2022/23 qui s'achève le 31 août sont actuellement prévues à 43 817 tonnes métriques, soit le niveau le plus bas de la décennie, représentant une part de 24,8 % du commerce mondial, selon les données de l'USDA. Les exportations prévues du Brésil ont été estimées à un record de 55 millions de tonnes métriques.
Il s'agit de la deuxième plus petite part américaine du marché mondial du maïs jamais enregistrée, après la saison 2012/13, au cours de laquelle une grave sécheresse avait réduit la production et fait grimper les prix à des niveaux record.
Certains analystes s'attendent à ce que l'USDA réduise ses prévisions d'exportations dans son prochain rapport mensuel, le 12 juillet.
L'USDA prévoit que les exportations américaines de maïs pour 2023/24 s'élèveront à 53,342 millions de tonnes, ce qui reste inférieur aux prévisions brésiliennes de 55 millions de tonnes.
