(Alliance News) - Les actions à Londres sont en hausse ce mardi, alors que le FTSE 100 semble vouloir se débarrasser de données économiques plus faibles en provenance de Chine.

L'activité des usines chinoises est retombée dans la contraction en octobre, selon les données officielles, malgré l'annonce par Pékin d'une série de mesures visant à soutenir l'économie chancelante.

L'indice officiel des directeurs d'achat du secteur manufacturier - une mesure clé de la production industrielle - s'est établi à 49,5 en octobre, sous la barre des 50 points séparant l'expansion de la contraction, a déclaré le Bureau national des statistiques. Ce chiffre fait suite à une légère hausse de l'indice à 50,2 en septembre, après cinq mois consécutifs de contraction.

Les décisions des banques centrales ont débuté mardi, la Banque du Japon ayant annoncé une modification mineure de sa politique non conventionnelle de contrôle des rendements des obligations d'État, ne répondant pas aux attentes et entraînant une baisse du yen. Dans le même temps, la Réserve fédérale américaine entamera sa réunion de politique monétaire de deux jours plus tard dans la journée.

Au Royaume-Uni, l'inflation des prix à l'étalage a continué à ralentir en octobre, le rythme de la hausse des prix des denrées alimentaires s'étant ralenti.

BP a lancé un nouveau rachat d'actions de 1,5 milliard d'USD parallèlement à ses résultats du troisième trimestre. Vodafone et Zegona Communications ont annoncé un accord de 5 milliards d'euros pour la vente des activités espagnoles de Vodafone. Le groupe IG a déclaré qu'il allait licencier 300 personnes dans le but de réduire les coûts et de devenir une "société fintech allégée".

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

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MARCHÉS

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FTSE 100 : en hausse de 13,2 points, 0,2 %, à 7 340,59

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Hang Seng : en baisse de 1,6 % à 17 132,97

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,5% à 30 858,85

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,1% à 6 780,70

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DJIA : clôture en hausse de 511,37 points, soit 1,6%, à 32 928,96

S&P 500 : clôture en hausse de 1,2% à 4 166,82

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 1,2% à 12 789,48

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EUR : en hausse à 1,0609 USD (1,0607 USD)

GBP : hausse à 1,2149 USD (1,2144 USD)

USD : hausse à JPY150,21 (JPY149,13)

Or : baisse à 1 994,81 USD l'once (2 000,32 USD)

Pétrole (Brent) : en baisse à 88,10 USD le baril (88,31 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

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ECONOMIE

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Les événements économiques clés de mardi sont encore à venir :

Royaume-Uni Jon Cunliffe quitte son poste de sous-gouverneur de la BoE pour la stabilité financière.

Réunion du Comité fédéral de l'open market aux États-Unis

11:00 CET PIB DE L'UE

11:00 CET IPC flash de l'UE

08:30 EDT Indice du coût de l'emploi aux États-Unis

08:55 EDT Indice Johnson Redbook des ventes au détail aux États-Unis

09:00 EDT Indice des prix de l'immobilier aux Etats-Unis

09:45 EDT US ISM-Chicago business survey

10:00 EDT Indice de confiance des consommateurs américains

16:30 EDT Bulletin statistique hebdomadaire de l'API (États-Unis)

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L'inflation des prix de vente au Royaume-Uni a diminué pour le cinquième mois consécutif pour atteindre son taux le plus bas depuis le mois d'août dernier, selon les chiffres. Les prix ont augmenté de 5,2 % en octobre par rapport à l'année précédente, contre 6,2 % en septembre, selon l'indice des prix des magasins British Retail Consortium-Nielsen. Les produits importés ont connu des niveaux d'inflation plus élevés en raison d'une livre plus faible, de coûts de production toujours élevés et de nouvelles frictions commerciales, tandis que les prix de certains produits alimentaires produits dans le pays, tels que les fruits, ont baissé par rapport au mois dernier. Les prix des vêtements pour enfants et pour bébés ont également baissé, les détaillants continuant à soutenir les familles à l'arrivée du froid, selon le BRC. L'inflation des denrées alimentaires a également ralenti, passant de 9,9 % en septembre à 8,8 % - sa sixième décélération consécutive et son taux le plus bas depuis juillet dernier - tandis que l'inflation des denrées fraîches a encore ralenti à 8,3 %, contre 9,6 % un mois plus tôt.

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CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

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Barclays relève Rolls-Royce à "surpondérer" (equal weight) - objectif de cours 270 (239) pence

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Wells Fargo commence Wise avec 'overweight' - objectif de prix 850 pence

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Berenberg réinitialise Assura avec 'buy' - objectif de cours 49 pence

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ENTREPRISES - FTSE 100

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La major pétrolière BP a annoncé un nouveau rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars pour le troisième trimestre, alors que le bénéfice avant impôts a grimpé à 7,31 milliards de dollars, contre 1,98 milliard de dollars l'année précédente. Le total des recettes et autres revenus a baissé à 54,02 milliards de dollars, contre 57,81 milliards de dollars un an plus tôt, mais a augmenté par rapport aux 49,48 milliards de dollars du deuxième trimestre. Le bénéfice au coût de remplacement a augmenté à 3,65 milliards USD, contre 23 millions USD un an plus tôt, mais a chuté à 3,29 milliards USD, contre 8,15 milliards USD sur une base sous-jacente. Cependant, le bénéfice sous-jacent du coût de remplacement a augmenté par rapport aux 2,59 milliards de dollars du deuxième trimestre, ce que BP attribue à "des marges de raffinage réalisées plus élevées, à un niveau plus faible d'activité de révision des raffineries, à un résultat de négoce de pétrole très fort, à une production de pétrole et de gaz plus élevée, partiellement compensée par un faible résultat de commercialisation et de négoce de gaz". BP a annoncé un dividende trimestriel de 7,27 cents, égal à celui du deuxième trimestre et supérieur aux 6,01 cents de l'année précédente. Pour l'ensemble de l'année, BP s'attend à ce que la production déclarée et sous-jacente en amont soit plus élevée qu'en 2022. "Dans ce contexte, BP s'attend à ce que la production sous-jacente de la production et des opérations pétrolières soit plus élevée et que la production de gaz et d'énergie à faible teneur en carbone soit légèrement inférieure. BP continue de s'attendre à quatre démarrages de projets majeurs en 2023", a déclaré la société.

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Vodafone et Zegona Communications, société cotée à Londres, ont annoncé la vente de Vodafone Spain. Zegona paiera "au moins" 4,1 milliards d'euros en espèces et 900 millions d'euros supplémentaires sous forme d'actions préférentielles rachetables. Vodafone fournira certains services à sa branche espagnole pour un montant d'environ 110 millions d'euros. "La vente de Vodafone Spain est une étape clé dans la rationalisation de notre portefeuille pour la croissance et nous permettra de concentrer nos ressources sur des marchés dotés de structures durables et d'une échelle locale suffisante", a déclaré Margherita Della Valle, PDG de Vodafone. Zegona a indiqué qu'elle procéderait à une levée de fonds d'un montant maximum de 600 millions d'euros auprès d'investisseurs tiers, et qu'elle contracterait de nouvelles dettes. "Nous sommes très enthousiastes à l'idée de revenir sur le marché espagnol des télécommunications. Cette acquisition financièrement intéressante marque notre troisième opération en Espagne après les redressements réussis de Telecable et d'Euskaltel", a déclaré Eamonn O'Hare, président-directeur général de Zegona.

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ENTREPRISES - FTSE 250

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Le fournisseur de trading en ligne IG Group a déclaré qu'il prévoyait de licencier environ 300 employés, soit 10% de ses effectifs, dans le cadre d'une campagne de réduction des coûts. Il prendra d'autres "mesures d'efficacité", y compris l'utilisation accrue de ses centres d'excellence mondiaux, et espère réaliser des économies de 50 millions de livres sterling par an. "Nous voulons positionner le Groupe IG comme une société fintech légère et les actions décisives d'aujourd'hui garantissent une plate-forme solide pour la croissance future. Nous évaluerons et poursuivrons en permanence les opportunités d'efficacité des coûts afin de créer une organisation plus agile et plus évolutive ", a déclaré Charlie Rozes, PDG par intérim.

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RHI Magnesita a déclaré que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements au troisième trimestre était à un "niveau similaire" à celui des deux premiers trimestres de l'année. Le fournisseur de produits réfractaires basé à Vienne a déclaré avoir constaté une baisse des volumes de vente et une sous-absorption des coûts fixes, mais cette baisse a été compensée par les bénéfices tirés des initiatives stratégiques et des fusions et acquisitions. "La visibilité du carnet de commandes est à des niveaux normaux avec des signes limités de reprise des volumes de demande en 2024, car l'activité de construction mondiale reste faible et la demande sur le marché automobile reste inférieure aux niveaux d'avant la pandémie", a déclaré l'entreprise. Cependant, grâce à l'Ebitda élevé observé au troisième trimestre, ainsi qu'à d'autres vents contraires, l'entreprise a relevé ses prévisions d'Ebitda annuel à au moins 380 millions d'euros, contre 360 millions d'euros précédemment. Elle s'attend également à ce que le bénéfice par action soit "modérément supérieur" au consensus des analystes pour 2023.

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Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

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