Un groupe d'experts chargé d'examiner l'offre de 2 milliards de dollars faite par la compagnie pétrolière nationale d'Abou Dhabi et BP pour acquérir une participation de 50 % dans le producteur de gaz israélien NewMed a recommandé d'augmenter le prix demandé de plus de 10 %, ce qui jette un doute sur l'opération, ont indiqué des sources.

Le projet d'acquisition par Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) et BP a été considéré comme un signe du renforcement des liens économiques entre Israël et les Émirats arabes unis depuis que les deux pays ont convenu de normaliser leurs relations en 2020.

Le groupe indépendant de trois membres a été mis en place par NewMed après l'annonce de la transaction proposée en mars pour examiner les termes de l'offre de 2 milliards de dollars et rechercher des offres concurrentes.

Le groupe n'a toutefois reçu aucune autre offre, selon plusieurs sources proches du dossier.

À l'issue de ses délibérations, le groupe a recommandé d'augmenter le prix demandé de 10 à 12 %, soit environ 250 millions de dollars, en raison de la hausse des prix du pétrole et du gaz ainsi que de la dépréciation de la monnaie israélienne au cours des derniers mois, ont déclaré les sources, qui ont demandé à ne pas être nommées en raison du caractère privé de l'affaire.

La commission va maintenant s'entretenir avec les parties pour trouver un accord sur la nouvelle valeur de la transaction, mais il n'y a aucune garantie que BP et Adnoc acceptent d'augmenter leur offre, ont-elles ajouté.

"Il y a une frustration commune sur la façon dont le processus a été géré et il y a un réel risque que les gens se retirent", a déclaré une source proche des négociations.

Une fois les négociations terminées, le panel soumettra sa recommandation au conseil d'administration de NewMed.

BP, Adnoc et NewMed se sont refusés à tout commentaire.

Selon l'offre non contraignante, BP et ADNOC achèteraient 45 % des actions flottantes de NewMed et 5 % supplémentaires détenus par le conglomérat israélien Delek Group (DLEKG.TA), qui détiendrait les 50 % restants, privatisant ainsi la société.

Les actions de NewMed ont augmenté de plus de 50 % depuis l'annonce du 28 mars, pour atteindre environ 11,50 NIS, mais elles restent inférieures au prix de l'offre de 12,05 shekels (3,15 dollars).

(1 $ = 3,8269 shekels) (Reportage de Ron Bousso ; Rédaction de Sharon Singleton)