La Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre ont assombri le sentiment des investisseurs concernant l'inflation jeudi, tandis qu'une mise à jour négative du statut de l'entreprise anciennement connue sous le nom de Facebook a encore effrayé les traders.

Les principales bourses européennes étaient en baisse alors que la BoE a annoncé sa deuxième hausse des taux d'intérêt en trois mois, ce qui a contribué à soutenir la livre sterling et à faire monter l'euro.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu environ 1,8 % et l'indice MSCI des actions du monde entier a perdu 1,2 %, en réaction à une hausse apparemment mondiale de l'inflation, selon les analystes.

À Wall Bourse, les prévisions sombres de Meta Platforms, propriétaire de Facebook, ont fait chuter son action, mettant brutalement fin à une reprise naissante fondée sur les résultats optimistes des grandes entreprises technologiques.

Sur le marché des devises, l'humeur défensive a entamé le dollar après une étape antérieure pour reprendre pied. Les pressions inflationnistes ont pesé sur les obligations alors que la BCE a maintenu sa politique inchangée comme prévu jeudi.

N'apportant que le plus petit changement à son communiqué, la BCE a supprimé une clause stipulant que sa prochaine action politique pourrait être dans "l'une ou l'autre direction".

L'indice Dow Jones Industrial Average a reculé d'environ 1,5 %, l'indice S&P 500 de plus de 2 % et le Nasdaq Composite de plus de 3 %.

"Il y a un gros impact des résultats de Meta, c'est comme un véritable tremblement de terre", a déclaré Mikael Jacoby, responsable du trading des ventes en Europe continentale chez Oddo Securities à Paris.

"Nous avons eu de bons résultats ici pour la technologie européenne .... Je suis assez surpris par la résilience du marché ici. Je dirais que je ne suis pas positif pour les marchés à l'avenir : c'est le dernier trimestre où les bénéfices bénéficieront d'une comparaison aussi favorable d'une année sur l'autre, les taux (d'intérêt) augmentent et il y a un risque géopolitique majeur."

(Graphique : Facebook dérape, )

Kyle Rodda, analyste chez IG Markets, a déclaré qu'il fallait s'attendre à encore plus de volatilité sur les actions, notamment en ce qui concerne l'ampleur du resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale cette année.

"Il ne semble pas que nous soyons encore sortis de l'auberge. Les questions clés de la Fed n'ont pas été résolues : Combien de hausses ? Quels seront le rythme, l'ampleur et le moment du resserrement quantitatif ? Tant que cela ne sera pas plus clair, la volatilité devrait rester élevée."

DONNÉES AMÉRICAINES

Plus tôt jeudi, le gouvernement américain a indiqué que les nouvelles demandes d'allocations de chômage ont diminué plus que prévu la semaine dernière, les infections COVID-19 s'étant calmées, ce qui suggère que le ralentissement prévu de la croissance de l'emploi en janvier était probablement temporaire.

Cependant, les offres d'emploi aux États-Unis sont proches de niveaux historiquement élevés, les entreprises cherchant à reconstituer leur personnel ou à pivoter en réponse aux changements de la demande des consommateurs, et il n'y a pas assez de travailleurs pour occuper tous les postes, un remaniement du marché du travail qui a vu plus de travailleurs démissionner à des niveaux presque record.

Sur les marchés émergents, la pression s'est accentuée sur la lire turque après que l'inflation annuelle y ait atteint près de 50 % en janvier. Le rouble russe a également chuté, les tensions en Ukraine ayant été attisées par le déplacement de 3 000 soldats américains en Europe de l'Est.

Le Dollar Index a baissé de 0,779 %, l'euro a augmenté de 1,25 % à 1,1444 $.

Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a augmenté de 6,3 points de base à 1,829 %. Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 4 points de base pour atteindre 1,196 %.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, maintenant leur trajectoire haussière fondée sur les attentes d'un nouveau resserrement de l'offre, même après que les producteurs de l'OPEP+ se soient tenus aux augmentations modérées prévues de la production [O/R].

Le brut américain a augmenté de 2,2% à 90,20 dollars le baril sur la journée tandis que le Brent a gagné 1,73% à 91,02 dollars le baril.

Les analystes se sont tournés vers la production pétrolière américaine comme un pis-aller, bien que la production globale ait été de 11,5 millions de bpj au cours de la semaine la plus récente, selon les données fédérales. Le directeur général de ConocoPhillips, Ryan Lance, a déclaré jeudi qu'il s'attendait désormais à une croissance plus importante de la production aux États-Unis cette année qu'il y a quelques semaines.

(Graphique : Marchés des devises en 2020, )