(Alliance News) - Superdry PLC a annoncé mardi son intention de se retirer de la Bourse de Londres et de procéder à une augmentation de capital afin de dégager des liquidités, en raison de problèmes de trésorerie persistants.

Les actions du détaillant de vêtements basé à Cheltenham, en Angleterre, ont chuté de 23% à 6,20 pence l'unité à Londres mardi matin.

En ce qui concerne les raisons qui l'ont poussé à quitter la Bourse de Londres, Superdry a déclaré qu'il serait en mesure de réaliser "des économies annuelles significatives grâce à la radiation de la cote". Elle souhaite également mettre en œuvre son plan de redressement "à l'abri de l'exposition accrue des marchés publics".

Le plan de restructuration, qui vise à réduire les pertes et les obligations liées à la propriété, prévoit que Superdry procède à une reconstruction de son parc immobilier et de sa base de coûts de vente au détail.

Ce plan devrait permettre de réduire les loyers sur 39 sites au Royaume-Uni, d'allonger la durée des prêts accordés à Bantry Bay Capital Ltd et Hilco Capital Ltd, et de réaliser des économies substantielles grâce aux compromis sur les loyers et les taux d'imposition appliqués au cours des dernières années.

Ce plan ne devrait pas affecter les fournisseurs, les employés ou les propriétaires de sites de Superdry en dehors du Royaume-Uni et devrait se terminer en juin de cette année. Toutefois, l'exécution du plan est subordonnée à la réception du produit d'une levée de fonds prévue.

Selon Superdry, la levée de fonds sera structurée de l'une des deux manières suivantes : soit par le biais d'une offre ouverte à 1,00 pence par action pour lever un produit brut de 8,0 millions d'euros ; soit par le biais d'un placement à 5,00 pence par action pour lever un produit brut de 10,0 millions de livres sterling.

"Je suis conscient des implications pour toutes nos parties prenantes et j'ai cherché à protéger leurs intérêts autant que possible dans les propositions que nous annonçons aujourd'hui. Ma décision de souscrire à cette augmentation de capital témoigne de mon engagement continu envers Superdry, ses parties prenantes, ses fournisseurs et les personnes qui travaillent pour elle. Ma passion pour cette grande marque britannique reste aussi forte aujourd'hui qu'elle l'était lorsque j'ai fondé l'entreprise", a déclaré Julian Dunkerton, directeur général et cofondateur.

Dunkerton a souscrit à la levée de fonds.

"L'entreprise a été confrontée à des défis externes extraordinaires et, bien que des progrès notables aient été réalisés dans le cadre de nos initiatives de réduction des coûts, il reste encore beaucoup à faire pour que l'entreprise repose sur une base financière stable pour l'avenir", a déclaré le président du conseil d'administration, Peter Sjolander.

Le nouveau modèle opérationnel ciblé de Superdry espère atteindre un chiffre d'affaires compris entre 350 et 400 millions de livres sterling à long terme, avec une marge brute légèrement supérieure aux niveaux actuels, bien qu'aucune date précise n'ait été communiquée.

M. Sjolander a ajouté : "Nous pensons que le plan de restructuration proposé, associé à la levée de fonds entièrement soutenue et souscrite par [le directeur général] Julian Dunkerton, est le meilleur moyen d'y parvenir, ainsi qu'un retrait de la cote qui réduirait encore les coûts et permettrait à l'entreprise de poursuivre son redressement. Bien que nous soyons conscients des compromis que nous demandons à certaines parties prenantes, nous leur demandons instamment de soutenir les propositions qui, selon nous, sont le meilleur moyen d'assurer le redressement de Superdry à long terme".

Par Emily Parsons, journaliste à Alliance News

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