(Correction: Le montant de l'émission est de 820 millions de dollars. Dans la dépêche publiée à 7h42, la devise était erronée. La dépêche corrigée figure ci-dessous.)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de tubes sans soudure Vallourec a annoncé mardi le lancement d'un placement d'obligations senior à échéance 2032 pour un montant total de 820 millions de dollars. Le groupe a concomitamment conclu un nouveau contrat de crédit renouvelable multi-devises de 550 millions d'euros sur cinq ans pour remplacer le contrat existant de 462 millions d'euros. Si le placement est réalisé, les produits résultant de l'offre seront notamment utilisés, avec la trésorerie disponible, pour financer le rachat de 1 milliard d'euros d'obligations à échéance 2026 et rembourser environ 68 millions d'euros de prêts garantis par l'Etat et les intérêts y afférent, a indiqué Vallourec dans un communiqué. (adore@agefi.fr) ed: VLV

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April 16, 2024 08:52 ET (12:52 GMT)